Fiji - Pacific Regional Connectivity Program Project

Document of  The World Bank    FOR OFFICIAL USE ONLY    Report No: PAD1968        INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT     PROJECT APPRAISAL DOCUMENT  ON A  PROPOSED LOAN    IN THE AMOUNT OF US$5.95 MILLION    TO THE    REPUBLIC OF FIJI     FOR A  P4: PACIFIC REGIONAL CONNECTIVITY PROGRAM: PHASE 3B, FIJI CONNECTIVITY PROJECT    November 7, 2016        Transport & ICT Global Practice  EAST ASIA AND PACIFIC REGION                    This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their  official duties.  Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.              CURRENCY EQUIVALENTS    (Exchange Rate Effective October 28, 2016) Currency Unit =    FJD  FJD = US$0.49  US$1 = FJD 2.04    FISCAL YEAR  August 1 ‐ July 31                                        Regional Vice President: Victoria Kwakwa  Country Director: Michel Kerf  Senior Global Practice Director: Pierre Guislain  Practice Manager: Jane Lesley Treadwell    Task Team Leader(s): Natasha Beschorner         ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    ADB  Asian Development Bank  ADSL  Asymmetric Digital Subscriber Line  ATH  Amalgamated Telecom Holdings  BMH  Beach Manhole  BSP  Bank South Pacific  BU  Branching Unit  CAPEX  Capital Expenditure  C&MA  Construction and Maintenance Agreement  CLS  Cable Landing Station  COE  Cable Operating Entity  DA  Designated Account  DFAT  Department of Foreign Affairs and Trade   ESIA  Environmental and Social Impact Assessment  ESMP  Environmental and Social Management Plan  ESSIP  Environmental and Social Safeguard Instrument for the Pacific  FCC  Fiji Commerce Commission   Fintel  Fiji Telecommunications International  FM  Financial Management  FNPF  Fiji National Provident Fund  Gbps  Gigabits per second  GDP  Gross Domestic Product  GNI  Gross National Income  ICT  Information and Communication Technologies  IBRD  International Bank for Reconstruction and Development  IDF  Institutional Development Grant  IE  Implementing Entity   IP  Internet Protocol  IRU  Indefeasible Right of Use  ISP  Internet Service Provider   ITU  International Telecommunications Union  Mbps  Megabits per second  M&E  Monitoring & Evaluation  MOC  Ministry of Communications   MOE  Ministry of Economy  MOU  Memorandum of Understanding  MSPP  Multi‐Service Provisioning Platform   OAG  Office of the Auditor General   O3B  Other Three Billion  OPEX  Operating Expenditure  PMU  Project Management Unit  PPP  Public‐private Partnership  PRIF  Pacific Regional Infrastructure Facility  RPF  Resettlement Policy Framework  PSTN  Public Switched Telephone Network    RIO  Reference Interconnection Offer  SCCN  Southern Cross Cable Network  SLTE   Submarine Line Terminating Equipment  SSCC  Samoa Submarine Cable Company  TA  Technical Assistance  TC  Tropical Cyclone   TAF  Telecommunications Authority of Fiji  TFL  Telecom Fiji Ltd              The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)   BASIC INFORMATION             Is this a regionally tagged project?  Country (ies)  Lending Instrument  Yes  Fiji, Micronesia, Federated States Investment Project Financing  of, Kiribati, Palau, Tonga, Tuvalu,  Samoa    [  ]  Situations of Urgent Need or Assistance/or Capacity Constraints  [  ]  Financial Intermediaries  [✔]  Series of Projects    Approval Date  Closing Date  Environmental Assessment Category  30‐Nov‐2016  16‐Dec‐2021  B ‐ Partial Assessment  Bank/IFC Collaboration     No    Proposed Development Objective(s)       The objectives of the Project are to reduce the cost and increase the availability of internet services in the Northern  Division of the Borrower’s territory.    Components       Component Name   Cost (USD Million) 1. Submarine Cable System   5,200,000.00 2. Regulatory Technical Assistance   200,000.00 3. Project Management and Administration   550,000.00   Organizations         Borrower :   Republic of Fiji    Page 1 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)   Implementing Agency :  Ministry of Communications      PROJECT FINANCING DATA (IN USD MILLION)            [ ✔ ]  [ ✔ ] IBRD  [    ] IDA Credit  [    ] IDA Grant  [    ] Trust  [    ]  Counterpart      Funds  Parallel  Funding  [    ] Crisis Response  [    ] Crisis Response  Financing  Window  Window      [    ] Regional Projects  [    ] Regional Projects  Window  Window  Total Project Cost:  Total Financing:  Financing Gap:     6.36     6.36     0.00    Of Which Bank Financing (IBRD/IDA):         5.95  Financing (in USD Million)  Financing Source  Amount    Borrower     0.41    IBRD‐86660     5.95    Total     6.36    Expected Disbursements (in USD Million)       Fiscal Year            2017  2018  2019  2020  2021  2022  2,500,0 2,750,0 700,000 Annual             0.00     0.00     0.00  00.00  00.00  .00  2,500,0 5,250,0 5,950,0 5,950,0 5,950,0 5,950,0 Cumulative          00.00  00.00  00.00  00.00  00.00  00.00  Page 2 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)   INSTITUTIONAL DATA       Practice Area (Lead)  Transport & ICT  Contributing Practice Areas  Gender Tag    Does the project plan to undertake any of the following?    a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of country gaps  identified through SCD and CPF    Yes    b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or men's  empowerment    No    c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)    No    SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐ RATING TOOL (SORT)       Risk Category  Rating  1. Political and Governance   Moderate  2. Macroeconomic   Moderate  3. Sector Strategies and Policies   Low  4. Technical Design of Project or Program   Moderate  5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability   Moderate  6. Fiduciary   Moderate  7. Environment and Social   Low  8. Stakeholders   Moderate  9. Other   Substantial  10. Overall   Moderate  Page 3 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)   COMPLIANCE       Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [  ] Yes      [✔] No    Does the project require any waivers of Bank policies?   [  ] Yes      [✔] No    Safeguard Policies Triggered by the Project  Yes  No       Environmental Assessment OP/BP 4.01  ✔    Natural Habitats OP/BP 4.04  ✔    Forests OP/BP 4.36    ✔  Pest Management OP 4.09    ✔  Physical Cultural Resources OP/BP 4.11  ✔    Indigenous Peoples OP/BP 4.10    ✔  Involuntary Resettlement OP/BP 4.12    ✔  Safety of Dams OP/BP 4.37    ✔  Projects on International Waterways OP/BP 7.50    ✔  Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60    ✔  Legal Covenants           Sections and Description  Project Management Unit (LA, Schedule 2, Section I.A.1)    The Borrower shall maintain the following implementation arrangement throughout the period of Project  implementation, in each case with staff and consultants in adequate number in the views of the Bank, and each  with terms of reference, qualifications and experience satisfactory to the Bank.    Institutional Arrangements.     1.  Project Management Unit.    Page 4 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) (a)  The Borrower shall, no later than three (3) months after the Effective Date, establish a Project management  unit (“PMU”) in MOC, and shall maintain as required for the Project the PMU with attributions, composition and  resources at all times satisfactory to the Bank.     (b)  Without limitation to the generality of the foregoing provisions in paragraph (a) immediately above, the  PMU shall be responsible for technical and administrative Project coordination, supervision, planning, reporting,  monitoring and evaluation, communication and outreach.    (c)  Without limitation to the generality of the foregoing provisions in paragraph (a) immediately above, the  PMU shall include the following competencies: (i) technical project management; (ii) project coordination; (iii)  procurement; (iv) financial management / accounting; and (v) safeguard support; or such other equivalent  competencies and staff which the Bank has confirmed in writing to the Borrower as reasonable and acceptable  under the circumstances.                Sections and Description  Contractual and regulatory framework (LA, Schedule 2, Section I.B.1)    The Borrower shall enter into the contractual arrangement and comply with the regulatory requirements described  in this Section I.B, in each case in a manner and with provisions which the Bank has confirmed in writing to the  Borrower are fully consistent with the principles of economy and efficiency, as determined by the Bank in its sole  discretion.    Contractual and regulatory framework    (a)  (i)  No later than 3 months after the Effective Date (or such other date which the Bank has confirmed in  writing to the Borrower is reasonable and acceptable under the circumstances, as determined by the Bank in its  sole discretion ), the Borrower shall procure: (A) the submarine cable and ancillary works and equipment described  in Component 1(a) and (b) of the Project (the “Savusavu Spur”) pursuant to one or several agreement(s), each in  form and substance satisfactory to the Bank (the “Savusavu Spur Supply Agreement”); and (B) an indefeasible right  to use capacity on the SSCC main submarine cable connecting Suva to Apia and Upolu, Samoa (the “SSCC Cable”)  for at least twenty‐five (25) years or until decommissioning of the SSCC Cable, if earlier, pursuant to one or several  agreement(s), each in form and substance satisfactory to the Bank (the “IRU”).    (ii)  Without limitation to the provision of Paragraph (a)(i) immediately above, the Borrower shall ensure that  the Savusavu Spur Supply Agreement and the IRU shall each contain provisions satisfactory to the Bank for the  Page 5 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) purpose of: (A) establishing cross conditions and cross defaults and remedies between each other in order to  ensure that IRU capacity will be available when the Savusavu Spur is commissioned and that the Savusavu Spur will  be ready to be commissioned when IRU capacity is available, making it clear that that the IRU rights and the  Savusavu Spur are cross‐dependent for the system to work; (B) guaranteeing open access to such infrastructure  and services on transparent, cost‐based and non‐discriminatory basis; (C) permitting an assignment of all rights and  obligations of the Borrower under the Legal Agreements, Regulatory Instruments and Permits related to the  ownership and operation and maintenance of the Savusavu Spur and the IRU; and (D) ensuring that the Savusavu  Spur is installed, financed, owned and operated in accordance with the provisions of the Anti‐Corruption  Guidelines.    (iii)  The Borrower shall comply with all its obligations and exercise its rights under each of the Savusavu Spur  Supply Agreement and the IRU so as to best protect the interest of the ICT service users in its territory including in  the Northern Division and achieve the objectives of the Project.     (iv)  The Borrower shall obtain from the Bank written agreement prior to assigning, amending, abrogating, or  waiving the Savusavu Spur Supply Agreement or the IRU, or any provision thereof, or permitting any entity  participating in the implementation of the Project to do so.    (b)  (i)  No later than three (3) months prior to the estimated Ready for Commercial Service Date (or such  other date which the Bank has confirmed in writing to the Borrower is reasonable and acceptable under the  circumstances, as determined by the Bank in its sole discretion), the Borrower shall enter into a landing party  agreement (“Savusavu Landing Party Agreement”) with FINTEL for the purpose of governing the rights and  obligations of the Borrower with respect to the landing station at Savusavu (or equivalent contractual  arrangement) and obtain all Permits pertaining thereto, all in form and substance satisfactory to the Bank.    (ii)  Without limitation to the provision of Paragraph (b)(i) immediately above, (A) the Savusavu Landing Party  Agreement and Permits shall contain provisions satisfactory to the Bank for the purpose of guaranteeing open  access to such infrastructure and services on transparent, cost‐based and non‐discriminatory basis and ensuring  that the rights and obligations under the Savusavu Landing Party Agreement and Permits are obtained and  thereafter carried out in accordance with the Anti‐Corruption Guidelines; and (B) the Savusavu Landing Party  Agreement and Permits shall contain provisions satisfactory to the Bank for the purpose of permitting an  assignment of all rights and obligations under such Savusavu Landing Party Agreement and Permits.    (iii)  The Borrower shall comply with all its obligations and exercise its rights under the Savusavu Landing Party  Agreement and Permits so as to best protect the interest of the ICT service users in its territory and achieve the  objectives of the Project.     (iv)  The Borrower shall obtain from the Bank written agreement prior to assigning, amending, abrogating, or  waiving the Savusavu Landing Party Agreement and Permits, or any provision thereof, or permitting any entity  Page 6 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) participating in the implementation of the Project to do so.    (c)  (i)  As soon as practicable, but no later than the Ready for Commercial Service Date (or such other date  which the Bank has confirmed in writing to the Borrower is reasonable and acceptable under the circumstances, as  determined by the Bank), the Borrower shall enter into one or more legal agreements with an eligible cable  operating entity meeting the requirements listed in the Project Operations Manual, including those in paragraph (ii)  immediately below (the “Cable Operating Entity”), selected in a manner acceptable to the Bank for the transfer of  the commercial operation and management of the fiber pair in the SSCC Cable, the branching unit for the  connection of the Savusavu Spur to the SSCC Cable, the Savusavu Spur and the Savusavu landing station, in form  and substance satisfactory to the Bank (the “CO&M Agreement”).     (ii)  Without limitation to the provision of Paragraph (c)(i) immediately above, the Cable Operating Entity shall  meet the following requirements:     (A)  demonstrated previous experience in operating optical fiber submarine cable systems;    (B)  demonstrated previous experience in operating a wholesale telecommunications service; and    (C)  compliance with appropriate corporate financial ratios, which the Bank has confirmed in writing to the  Borrower is reasonable and acceptable under the circumstances.    (iii)  Without limitation to the provision of Paragraph (c)(i) immediately above, the  CO&M Agreement shall  contain provisions satisfactory to the Bank for the purpose of: guaranteeing open access to such infrastructure and  services on transparent, cost‐based and non‐discriminatory basis and ensuring that the rights and obligations under  the CO&M Agreement are obtained and thereafter implemented in accordance with the Anti‐Corruption  Guidelines.    (iv)  The Borrower shall comply with all its obligations and exercise its rights under the CO&M Agreement so as  to best protect the interest of the ICT service users in its territory and achieve the objectives of the Project.     (v)  The Borrower shall obtain the Bank’s written agreement prior to assigning, amending, abrogating, or waiving  the CO&M Agreement, or any provision thereof, or permitting any entity participating in the implementation of the  Project to do so.    (d)  The Borrower shall ensure that, no later than the Ready for Commercial Service Date (or such other date  which the Bank has confirmed in writing to the Borrower is reasonable and acceptable under the circumstances, as  determined by the Bank in its sole discretion) all Regulatory Instruments in form and substance acceptable to the  Bank are effective and applicable to Savusavu Spur and thereafter maintained, for the purpose of guaranteeing  open access to such infrastructure and services on transparent, cost‐based and non‐discriminatory basis.  Page 7 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)           Sections and Description  Strategic Asset Management Plan (LA, Schedule 2, Section I.B.1)    No later than twenty four (24) months after the Effective Date, the Borrower shall design (or cause to be designed)  and submit to the Bank a plan for the management of the Savusavu Spur and the IRU capacity, in form and  substance acceptable to the Bank and consistent with the Borrower’s laws and regulations and in accordance with  the provisions of this Agreement (the “Strategic Asset Management Plan”).      Without limitation to the provision of the paragraph immediately above, the Strategic Asset Management Plan shall  (A) give priority to the promotion of an open, competitive and fairly regulated market (as opposed to the  promotion of a monopoly); and (B) include, inter alia, details of ownership, divestiture options, financing and  operation of the cable, including timeline for its implementation, governance arrangement, business model, assets  valuation,  and protection of the interest of the users of ICT services in the Northern Division.             Sections and Description  Project Operations Manual (LA, Schedule 2, Section I.E)    1.  No later than three (3) months after the Effective Date, the Borrower shall adopt an operations manual for  the Project in form and substance acceptable to the Bank (the “Project Operations Manual”).    2.  The Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the Project Operations Manual.    3.  The Borrower shall obtain from the Bank written agreement prior to assigning, amending, abrogating, or  waiving the Project Operations Manual, or any provision thereof, or permitting any entity participating in the  implementation of the Project to do so.     4.  In the event of any conflict between the provisions of the Project Operations Manual and those of this  Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail.              Sections and Description  Counterpart Funds (LA, Schedule 2, Section I.F)  Page 8 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)   1.  The Borrower shall provide funds for the financing of the Project (“Counterpart Funds”) in an amount which  shall not be less than four hundred and ten thousand Dollars ($410,000) in the aggregate to be disbursed for  Component 1(b) and (c) of the Project or as otherwise agreed with the Bank, no later than the Closing Date.    2.  Counterpart Funds shall be allocated and disbursed to the Project in a manner acceptable to the Bank.                Sections and Description  Mid‐term Review (LA, Schedule 2, Section II.A.2)    The Borrower shall carry out jointly with the Bank, not later than three (3) years after the Effective Date, or such  other period as may be agreed with the Bank, a mid‐term review of the Project (the “Mid‐term Review”) to assess  the status of Project implementation, as measured against the indicators referred to in Section II.A.1 immediately  above, and compliance with the legal covenants included or referred to in this Agreement.  Such review shall  include an assessment of the following: (i) overall progress in implementation; (ii) results of monitoring and  evaluation activities; (iii) progress on procurement and disbursement; (iv) progress on implementation of  safeguards measures; (v) implementation arrangements and Project staff turnover; and (vi) the need to make any  adjustments to the Project to improve performance. To this end, the Borrower shall:    (a)  prepare and furnish to the Bank, at least one (1) month before the date of the Mid‐term Review, a report, in  scope and detail satisfactory to the Bank and integrating the results of the monitoring and evaluation activities  performed pursuant to Section II.A.1 of this Schedule, on the progress achieved in the carrying out of the Project  during the period preceding the date of such report and setting out the measures recommended to ensure the  efficient carrying out of the Project and the achievement of the objective thereof during the period following such  date; and    (b)  review jointly with the Bank the report referred to in the preceding paragraph and thereafter take all  measures required to ensure the efficient completion of the Project and the achievement of the objective thereof,  based on the conclusions and recommendations of such report and the Bank’s views on the matter.            Sections and Description  Retroactive Financing (LA, Schedule 2, Section IV.B.1(b))    Page 9 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be made:    ‐  For payments made prior to the date of this Agreement, except that withdrawals up to an aggregate amount not  to exceed $1,190,000 may be made for payments made prior to this date but on or after October 1, 2016.          Conditions         PROJECT TEAM       Bank Staff  Name  Role  Specialization  Unit  Team Leader(ADM  Natasha Beschorner  ICT Specialist  GTI09  Responsible)  Cristiano Costa e Silva  Procurement Specialist(ADM  Procurement  GGO02  Nunes  Responsible)  Financial Management  David Bruce Whitehead  Financial Management  GGO20  Specialist  Andrea Ruiz‐Esparza  Team Member  Program Assistant  GTI09  Carmenchu D. Austriaco  Team Member  Finance Officer  WFALN  Chau‐Ching Shen  Team Member  Finance Officer  WFALN  David Satola  Team Member  Legal  ICOIO  Duangrat Laohapakakul  Counsel  Legal  LEGES  Helene Bertaud  Counsel  Legal  LEGES  James L. Neumann  Team Member  Legal  GTI11  John Haydon  Team Member  Consultant  GTI09  Loren Jayne Atkins  Counsel  Legal  LEGES  Mark Alexander Giblett  Peer Reviewer  Private Public Partnerships  GCPPP  Natasha Caroline Allan  Team Member  Team Assistant  EACNF  Nicholas John Valentine  Team Member  Safeguards  GSU02  Penelope Ruth Ferguson  Safeguards Specialist  Safeguards  GENDR  Ross James Butler  Safeguards Specialist  Safeguards  GSU02  Page 10 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) Timothy John Charles Kelly  Peer Reviewer  ICT Specialist  GTI11  Toufiq Ahmed  Team Member  Procurement  GFDRR  Virginia Ann Horscroft  Peer Reviewer  Economist  GMF10  Extended Team  Name  Title  Organization  Location  Page 11 of 47 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)    FIJI  P4: PACIFIC REGIONAL CONNECTIVITY PROGRAM: PHASE 3B, FJ CONNECTIVITY PROJECT      TABLE OF CONTENTS    I.  STRATEGIC CONTEXT ...................................................................................................... 14  A. Country Context ...............................................................................................................  14  B. Sectoral and Institutional Context ...................................................................................  15  C. Higher Level Objectives to which the Project Contributes ............................................. 18  II.  PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES ............................................................................. 18  A. PDO ................................................................................................................................... 18  B. Project Beneficiaries .........................................................................................................  18  C. PDO‐Level Results Indicators ...........................................................................................  20  III.  PROJECT DESCRIPTION ................................................................................................... 20  A. Project Components .........................................................................................................  20  B. Project Cost and Financing ...............................................................................................  21  C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design ..................................................... 22  IV.  IMPLEMENTATION  ......................................................................................................... 23  A. Institutional and Implementation Arrangements ........................................................... 23  B. Results Monitoring and Evaluation ................................................................................. 24  C. Sustainability ....................................................................................................................  24  D. Role of Partners ................................................................................................................  25  V.  KEY RISKS ....................................................................................................................... 25  A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks ........................................................... 25  VI.  APPRAISAL SUMMARY  ................................................................................................... 26  A. Economic and Financial (if applicable) Analysis .............................................................. 26  Market and Demand ...........................................................................................................................  27  B. Technical ...........................................................................................................................  31  C. Financial Management .....................................................................................................  32  D. Procurement .....................................................................................................................  35  E. Social (including Safeguards) ............................................................................................  38  F. Environment (including Safeguards) ................................................................................ 38  Page 12 of 47 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) G. Other Safeguard Policies ..................................................................................................  39  H. World Bank Grievance Redress .......................................................................................  39  VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING ..................................................................... 40    MAP(S) NO.42586    Page 13 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)   I. STRATEGIC CONTEXT         A. Country Context      Fiji is one of the  more developed and  connected countries in  the Pacific region with the highest rates of mobile  phone and Internet penetration, and the most affordable information and communication technologies (ICT) services.  Fiji  has the potential to leverage these technologies to diversify its economy and transform public service delivery, to reduce  internal inequalities and also to become a regional hub for ICT‐enabled jobs and services.  Development opportunities in  Fiji have been largely concentrated on the main island, Viti Levu; and the Government wishes to facilitate more access to  economic and social development opportunities in other parts of the country.  The planned deployment of a new regional  submarine optical fiber cable connecting Fiji (Suva on Viti Levu) to Samoa in 2017i presents an unprecedented opportunity  to deliver high‐speed low‐cost Internet connectivity, and associated economic and social benefits to the Northern Division  (Vanua  Levu  and  Taveuni  islands),  the  country’s  poorest  and  least  developed  area.   A  direct  cable  connection  (branch/spur)  to  Savusavu  in  Vanua  Levu  from  this  new  SSCC  cable  can  be  achieved  at  substantially  lower  cost  than  a  direct cable from Suva to Savusavu.  Fiji is comprised of over 330 islands (one‐third of which are inhabited) in the South Pacific Ocean about two‐thirds  of  the  way  from  Hawaii  to  New  Zealand.   Of  the  total  population  of  about  865,611  about  80  percent  live  in  the  Central  and Western Divisions of Fiji on the island of Viti Levu, and approximately 17 percent in the Northern Division (Vanua Levu  and Taveuni).  Currently about 49.3 percent of Fijians live in rural areas.  The Northern Division has a high rate of poverty  (48  percent)  according  to  the  most  recent  Household  Income  and  Expenditure  Survey.   The  Northern  Division  was  also  among the areas hit by the recent Cyclone Winston (February/March 2016).  Fiji’s economy is relatively diversified, but new, nontraditional, sources of growth can also be developed.  Average  gross national income is US$5,100 per capita (World Bank, 2016).  Agriculture, sugar and tourism drive economic activity,  together  with  some  contributions  from  natural  resources  (forestry,  fishery  and  mining).   Agriculture  employs  around  70  percent  of  the  labor  force,  but  accounts  for  just  8.1  percent  of  gross  domestic  product  (GDP).   The  sugar  industry  has  traditionally  occupied  a  dominant  role  in  economic  activity,  but  has  declined  significantly  in  recent  years  due,  in  large  part, to the end of preferential tariffs.  The economy has become increasingly dependent on tourism with about 650,000  visitors annually.  Fiji’s growth momentum remains strong despite the downward revision in growth forecasts to 2.4 from  3.5 percent following Tropical Cyclone (TC) Winston in February 2016. The Government has projected growth rates of 3.6  percent for 2017, and 3.2 percent for 2018. Despite the cyclone, visitor arrivals have held up, rising to 4.8 percent in the  year to August 2016, as most tourist resorts escaped damage. Personal remittances also rose 6.8 percent on the year in  January–May 2016 as families and relatives overseas responded to the  cyclone.  Recovery‐related  construction activities  and  improving  labor  market  conditions  further  boosted  consumption  and  investment.  The  growth  outlook  remains  positive,  supported  by  the  continued  strength  of  tourism,  remittances,  and  public  spending  on  recovery  and  reconstruction.  Annual  inflation  is  expected  to  rise  to  2–3  percent  as  shortages  in  some  agricultural  products,  strong  domestic  demand,  and  capacity  constraints  from  reconstruction  activities  put  upward  pressure  on  prices.  The  Fiji  dollar  is  expected  to  continue  to  depreciate  relative  to  the  US  dollar  in  2016–18,  both  as  a  result  of  a  stronger  US  dollar  and  higher domestic inflation.   Fiji has the potential to develop its digital economy, including a local ICT‐enabled services industry, e‐commerce,  and  digital  government  platforms  which,  with  affordable  high‐speed  Internet  connectivity  available  nationwide,  could  benefit  the  majority  of  the  population.   A  number  of  key  enabling  factors  are  already  in  place,  including:  a  liberalized  Page 14 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) telecommunications/ICT  services  market;  existing  submarine  cable  connectivity  from  Suva  to  Australia  and  the  United  States via the Southern Cross Cable Network (SCCN); an emerging sub‐regional cable network connecting Tonga, Vanuatu  and prospectively Samoa; a growing technical skills base and talent pool, supported by national and regional universities;  and an emerging ICT services sector, including offshoring/outsourcing industries.  Fiji has a small but growing ICT‐enabled  services/business  process  outsourcing  industry.    It  won  the  2014  European  Outsourcing  Association’s  Offshoring  Destination of the Year Award, which acknowledges operators that have most successfully serviced the United Kingdom  and other European outsourcing markets.  The Government has recognized the importance of ICT as an enabler of private  sector investment and development, and has implemented several favorable policies and incentives.   With  continued  investment  in  human  capital,  physical  infrastructure,  and  the  enabling  regulatory  environment,  Fiji as a whole has potential to provide ICT enabled services/industries and an ICT talent pool for the wider Pacific region.   While the main expansion in Fiji’s digital economy is likely to continue around the capital of Suva and main development  corridors, the extension of high‐speed Internet to the Northern Division is expected to stimulate local businesses, through  improved  connectivity,  e‐commerce  potential  and  reduced  transaction  costs,  plus  the  development  of  smaller‐scale  ICT  services.   More  widespread  and  affordable  access  to  ICT  services  can  facilitate  improved  economic  opportunities  for  women,  and  provide  valuable  access  to  information  and  services.  Gender  differences  are  strongly  embedded  in  Fijian  culture and tradition. The roles of women are impacted by ethnicity and vary in degree at the household level, but male‐ dominated hierarchies tend to be common regardless of ethnicity. Women’s involvement in political, social and economic  activities  is  promoted  through  many  international  and  regional  gender  equality  commitments  by  the  Government.  Women’s civil society organizations  have been  instrumental in getting policies  and laws in  place for women’s rights and  gender  justice  in  Fiji.  In  February  2014,  the  Government  approved  the  National  Gender  Policy,  which  seeks  to  promote  gender  equity  and  equality  by  removing  all  forms  of  gender  discrimination  and  inequalities  to  attain  sustainable  development.         B. Sectoral and Institutional Context    Fiji’s ICT sector has benefited from two key factors: its access to the SCCN since 2000, and its competitive market  structure.   The  SCCN  optical  fiber  cable  lands  in  Suva  on  Viti  Levu,  providing  high‐capacity  connectivity  to  global  telecommunications networks via Australia and the  US.  Fiji liberalized its telecommunications market in  2008, resulting  in major improvements in  coverage and access.   The  2008 Telecommunications Promulgation which opened the market  also established an independent regulator, the Telecommunications Authority of Fiji (TAF).  The TAF deals with licensing,  technical regulation, and spectrum, although some aspects are managed by the Ministry of Communications (MOC), and  consumer matters.  TAF also maintains a database for telecoms/ICT monitoring and evaluation system, established under  an earlier Institutional Development Fund (IDF) Grant. The Fiji Commerce Commission (FCC) is responsible for monitoring  unfair trade practices and introducing price controls when necessary.  MOC is responsible for sector policy.   The current market structure is summarized in Figure 1.  The main operators are Fintel, provider of international  connectivity  services,  Telecom  Fiji  Limited  (TFL),  operator  of  the  Public  Switched  Telephone  Network  (PSTN),  Vodafone  Fiji  Limited,  a  mobile  service  provider,  and  Digicel,  a  mobile  service  provider.   Fintel  and  TFL  are  100  per  cent  owned  subsidiaries of Amalgamated Telecom Holdings (ATH).  Vodafone Fiji is owned 51 percent by ATH and 49 percent by the  Page 15 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) Fiji  National  Provident  Fund  (FNPF).  Communications  Fiji  Ltd  provides  radio  communications  services  and  has  a  small  shareholding  in  Unwired,  an  Internet  Service  Provider  (ISP)  which  is  majority  owned  by  Digicel  via  its  ownership  of  DataNets of PNG. Operators receive 15 year unified licenses allowing them to provide any service for that period.    Figure 1.  Fiji Telecommunications Market Structure                          Figure 1 ICT Industry structure of Fiji  Note: ATH and Communications Fiji Ltd are listed on the South Pacific Stock Exchange.  Digicel Group Ltd. is privately held,  incorporated in Bermuda and domiciled in Jamaica.     Sources: Adapted from ATH, Industry Data.  Basic mobile phone penetration as of June 2016 was 118 percent of the population.  Mobile broadband (3G/4G)  coverage is near‐universal with 96 percent of the population within reach of a 3G signal and 50 percent within reach of a  4G  signal.   Mobile  broadband  penetration  is  about  50  percent.   Fixed  broadband  access  (mostly  Asymmetric  Digital  Subscriber Line (ADSL), some optical fiber) is currently about five percent.    Affordability of ICT services has improved significantly since market liberalization, and particularly since the FCC’s  imposition of wholesale price regulations in 2010.  The impact on prices from increased mobile Internet competition, and  removal  of  duties  on  mobile  broadband  devices  also  has  been  significant.   Post‐paid  prices  have  remained  roughly  the  same  between  2006  and  2016,  but  the  amount  of  included  data  has  increased.   For  prepaid  users,  the  pricing  options  have become more flexible as operators have shifted to “bundled” approaches tailored to different user segments.   Access to and affordability of ICT service has lagged in the Northern Division due to the higher costs and limited  capacity of the communications backbone which comprises four microwave links plus satellite links for the more remote  locations.  While it accounts for approximately 17 percent of the population, the Northern Division generates about 10 to  12 percent of total telecoms traffic, and revenues, in aggregate.   While, overall, Fiji has a connectivity level of about 1.5  Mbps/100  people,  and  rising,  via  optical  fiber,  connectivity  is  less  than  one  Mbps/100  people  in  the  Northern  Division.   Demand  for  bandwidth  in  the  Central  and  Western  Divisions  is  estimated  to  be  more  than  2Mbps/100  people  and growing rapidly.  Moreover, demand for bandwidth in the Northern Division is projected to increase from the current  Page 16 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) level  of  1.2  Gbps  to  19  Gbps  over  the  next  10  years  and  170  Gbps  over  the  next  25  years.   Microwave  and  satellite  links  are insufficient to meet such demand.ii   A submarine optical fiber cable to Vanua Levu is therefore necessary to meet traffic demand and additionally to  increase  resilience  and  lessen  the  risk  that  communications  will  be  interrupted  by  cyclones  or  other  severe  weather  events.  Fiji is in the cyclone zone and so experiences several each year.  Following the recent cyclone Winston, only one  of the four microwave links between the main island and the Northern division remained in service; all have subsequently  been repaired, but are potentially vulnerable.    The proposed cable to Vanua Levu would also connect the Northern Division to a broader sub‐region.  Under the  Pacific Regional Connectivity Program Phase 3, Samoa Connectivity Project (P128904) the World Bank, together with the  Asian  Development  Bank  (ADB),  the  Government  of  Australia,  the  Government  of  Samoa,  and  the  shareholders  of  the  SSCC  are  financing  a  new  submarine  optical  fiber  cable  that  will  connect  Samoa  (Upolu  and  Savai’i)  to  Fiji  (Suva  on  Viti  Levu island).  The deployment of this SSCC cable presents an opportunity for connecting Vanua Levu via a branch/spur at  lower cost than a direct cable from Suva.  The territory of Wallis and Futuna (France) is also commissioning spur cables to  the new SSCC cable through a Project financed by the Government of France.  By mid‐ to end‐2017, Fiji, Samoa, and Wallis  and Futuna are therefore  all expected to be linked via a subregional network, with onward international  connectivity to  Australia and the US via the SCCN (Figure 2).  Figure 2.    Planned Samoa‐Fiji‐Wallis and Futuna Subregional Cable System              Page 17 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) C. Higher Level Objectives to which the Project Contributes      The  Country  Engagement  Note  for  Fiji  (Report  No.  93708)  was  presented  to  the  Board  in  March  2015. Its objectives are to: (a) promote macroeconomic stability and inclusive private sector‐led growth;  and  (b)  protect  vulnerable  populations.   These  themes  are  linked  to  Fiji’s  specific  needs  and  its  stated  development  goals  as  well  as  to  the  World  Bank  Group’s  twin  goals  of  reducing  extreme  poverty  and  boosting  shared  prosperity.   Building  on  the  Bank’s  earlier  engagement  on  telecommunications  liberalization  and  regulatory  reform,  the  proposed  Project  envisages  support  for  infrastructure  in  a  relatively isolated region of Fiji.  Successive  governments  of  Fiji  have  sought  to  redress  the  imbalances  between  the  Central/Western  and  the  Northern  Division  through  the  “Look  North”  policy.   This  is  a  long‐standing  program of development addressing primary infrastructure (such as roads, water, housing, and sanitation)  as  well  as  education,  health,  and  access  to  key  services  such  as  electricity  and  telecommunications.   The  Project  is  therefore  a  widely  shared  priority  for  the  Fijian  Government  given  the  role  of  affordable,  high  speed international connectivity in delivering longer‐term, high level policy goals particularly with respect  to the development of the Northern region: improved public service delivery (including online government  services,  health  and  education  and  financial  services),  increased  private  sector  development  opportunities, and reduced transaction costs for businesses and individuals.     II. PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES   A. PDO      The objectives of the Project are to reduce the cost and increase the availability of internet services in the Northern    Division of the Borrower’s territory.    B. Project Beneficiaries     The direct beneficiaries of the Project will be the people of Fiji (including individuals, businesses,  government  agencies,  and  remote  communities)  who  will  receive  improved  access  to  and  quality  of  Internet,  facilitating  uptake  of  value‐added  services  or  applications.   The  Project  will  contribute  to  the  World Bank Group’s twin goals of ending extreme poverty and boosting shared prosperity.  By facilitating  more  reliable  and  affordable  connectivity  to  poorer  households  and  rural  communities  in  the  Northern  Division,  the  Project  is  expected  to  contribute  to  improved  social  welfare,  access  to  information  and  services as well as potential income‐earning opportunities.  This will be tracked through the TAF’s existing  monitoring  and  evaluation  system.  By  making  Internet  access  more  affordable  and  widely  available,  the  Project  will  contribute  to  citizen  engagement,  not  only  on  this  operation,  but  also  more  broadly  to  all  of  Fiji’s economic and social development issues. Illustrative benefits are listed below:  Page 18 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) a. Disaster  preparedness/management:  An  optical  fiber  submarine  cable  is  not  vulnerable  to  cyclone  damage  and  will  make  communications  backbone  networks  in  Fiji  more  resilient  to  natural  disasters.   More  robust  and  resilient  communications  infrastructure  can  strengthen  future  disaster  preparedness.  More  broadly,  ICT  tools  can  support  governments as they plan and monitor climate change and natural disaster risks to which  the  region  is  particularly  vulnerable.   They  can  also  provide  “last  mile”  communications  solutions for disaster early warning systems.   b. Participation  of  women:   The  Project  is  expected  to  have  a  positive  impact  on  women’s  access  to  affordable  Internet  services  in  Fiji.   This  is  important  because  access  to  affordable, high‐speed Internet is associated with economic and social empowerment, by  increasing users’ access to services such as employment and education opportunities and  health information available online.    c. Development  of  small‐  and  medium‐enterprises:   Lower  communications  costs  reduce  overall  business  transaction  costs.    Communications  infrastructure  facilitates  domestic  and  cross‐border  transactions,  opens  new  marketing  and  distribution  channels,  and  improves access to information about markets, prices, and consumers.  d. Primary  producers:   Communications  infrastructure  facilitates  access  to  information  on  market prices, weather, agricultural extension services, and e‐commerce platforms.  e. Service  industries:   More  affordable  and  widely  available  Internet  which  facilitates  entrepreneurship—including  specific  opportunities  for  women.   Telecommunications  infrastructure  also  facilitates  the  extension  of  mobile  phone  and/or  Internet‐enabled  financial services.  f. Health  and  education  sectors:   In  the  health  sector,  reliable,  affordable  broadband  can  facilitate, inter alia, remote diagnostics and laboratory testing, remote consultations with  specialists, and access to international medical networks and resources.  In the education  sector, access to high‐speed Internet provides teaching and learning materials, and skills  enhancement opportunities, among other benefits.  g. Government  agencies:   Faster,  cheaper,  and  more  reliable  connectivity  improves  communications  and  information  management  between  Government  agencies.   Governments  can  be  better‐positioned  to  deploy  online  services,  permitting  increased  transparency  and  accountability  of  government  and  improvements  in  service  delivery.        Page 19 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) C. PDO‐Level Results Indicators   Progress  will  be  measured  against  the  following  PDO  level  results  indicators  (for  the  Northern  Division of Fiji), as applicable:   a. Access to Internet services, including mobile (number of subscribers per 100 people);   b. Wholesale internet bandwidth price at point of inter connection (US$/Mbps per month);  c. Retail price of internet services (US$/GB);   d. Available internet bandwidth for the Northern Division (Gbps);  e. Direct Project beneficiaries and percentage of female beneficiaries;  f. Regulatory framework that supports open access and nondiscriminatory pricing.       III. PROJECT DESCRIPTION    A. Project Components      The proposed Fiji Connectivity Project is closely linked to the ongoing Samoa Connectivity Project  (P128904). The Project will finance the incremental costs of the extension of the SSCC cable to Savusavu  on  Vanua  Levu  Island  in  Fiji,  and  the  installation  of  terrestrial  equipment  to  achieve  an  operational  Suva  to Savusavu cable system.  This Project also includes institutional development components to ensure that  the cable is able to deliver services to the widest possible population at the lowest possible cost.    The  Government  of  Samoa/SSCC  have  already  commenced  procurement  for  the  SSCC  cable,  through a competitive process, with the Savusavu connection provided for as an “extended configuration”  to this main cable system. The SSCC is targeting the cable to be ready for service in Samoa by August 2017.   This requires that complementary works for the Savusavu extension commence by Q4 2016 calendar year,  entailing  some  retroactive  financing  if  expressly  approved  by  the  board.    The  Savusavu  extension  is  expected  to  be  completed  in  Q4  2017  calendar  year,  and  the  monitoring  of  Project‐related  benefits  and  impacts will continue through 2021.  Project components are summarized below:  Component 1. Submarine Cable System (US$5.2 million), comprising the following elements:  a. Design,  supply  and  installation  of  a  submarine  optical  fiber  cable  to  connect  Vanua  Levu  to  the  main SSCC cable, including a marine survey, a cable manufacture and cable deployment.  b. Construction  of  a  cable  landing  station  and  ancillary  facilities  in  Savusavu,  including  acquisition  and installation of onshore equipment.  Page 20 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) c. Acquisition of the indefeasible right to use the additional optical fiber pair that will be embedded  into  the  main  SSCC  cable  for  the  Borrower’s  use  for  a  period  of  at  least  25  years  or  until  decommissioning of the SSCC cable, if earlier.  d. Cable (marine segment) management.   Component 2. Regulatory Technical Assistance (US$ 0.20 million). This will finance the provision  of  technical  assistance  to  the  FCC  in  relation  to  interconnection  and  access  agreements,  including  the  negotiations  and  implementation  of  regulatory  instruments  to  ensure  cost  based  and  nondiscriminatory  access  to  the  cable  infrastructure,  support  for  cost  analysis,  tariff‐setting  and  carriers’  rights  and  obligations.  Component 3. Project Management and Administration (US$ 0.55 million). This will finance the  provision  of  support  to  the  Project  management  unit  in  MOC,  including  with  respect  to  technical,  procurement, financial management and safeguards aspects.   The  Project’s  climate  adaptation  relevant  investments  are  estimated  to  include  the  entirety  of  Components 1, 2 and 3 related to connectivity, regulatory technical assistance, and project management.  The  expansion  of  optical  fiber  cable  backbone  networks  in  the  Northern  Division  of  Fiji  and  the  establishment of non‐discriminatory access agreements increase the portion of the population with fast,  reliable and resilient communication services and in this way help build an inclusive and effective disaster  early warning and response system.      B. Project Cost and Financing    The total cost of the Project is US$6.36 million.  IBRD will finance US$5.95 million. An overview of  the  total  proposed  financing  by  component  is  summarized  in  Table  1.  The  burden  for  any  contingencies  above the amounts budgeted is expected to be borne by the Government.  Table 1.  Project Financing by Component (US$ million)  IBRD  Govt.  TOTAL cost Component  Financing  Financing  1. Submarine Cable System  5.610 5.200  0.410 1 (a) Suva to Savusavu cable (marine segment, extension of SSCC 2.650 2.650  0.000 cable)  1 (b) Landing stations and ancillary equipment  2.530 2.300  0.230 1 (c) Indefeasible right of use (on marine segment)  0.180 0.000  0.180 1 (d) Project management (marine segment)  0.250 0.250  0.000 2. Regulatory Technical Assistance  0.200 0.200  0.000 3. Project Management & Administration (including front‐ 0.550 0.550  0.000 end fee)  Page 21 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) TOTAL  6.360  5.950  0.410                 C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design    The  Project  takes  into  account  the  lessons  of  experience  from  implementation  of  ICT  sector  reform/development projects, from other regional connectivity projects, including in the Pacific and also  from  operations  in  the  Pacific  region  more  broadly.  These  lessons  are  reflected  in  the  design  of  Project  components, risk analysis and management, and selection of country readiness/ eligibility criteria.  Complementary infrastructure investment and regulatory reforms. An important lesson from the  reforms  in  the  telecommunications  sector  in  the  Pacific,  Africa,  and  around  the  world  is  that  monopoly  control  of  essential  “bottleneck”  infrastructure  severely  restricts  the  development  of  the  sector.  In  international telecommunications projects, the trend is towards a model that mitigates issues associated  with  a  monopoly  “single  seller”  at  the  wholesale  level—for  example,  in  the  Regional  Communications  Infrastructure Project  in  East Africa and the West Africa Regional Communications Infrastructure Project  programs  (including  Liberia,  The  Gambia  and  Rwanda,  among  others)  and  under  the  Central  African  Backbone  Project  (e.g.,  Sao  Tome  and  Principe),  open‐access  arrangements  have  been  built  into  the  contractual structure of the private‐public partnership (PPP) and the associated regulatory framework in  order to promote direct infrastructure‐based competition.  The  legal  and  regulatory  environment  in  Fiji  needs  to  support  open  access  to  capacity  on  international and domestic communications infrastructure, and wholesale pricing needs to be cost‐based,  non‐discriminatory,  and  transparent;  the  regulatory  institution  needs  to  be  empowered  to  protect  the  interests of consumers. Both Fiji and PNG had access to submarine cables for many years, but until recent  liberalization  of  international  gateways,  and  even  more  recent  regulations  on  wholesale  pricing,  these  resources  were  to  some  extent  “captured”  by  monopolies  and  the  benefits  have  not  accrued  to  consumers.  Fiji  introduced  a  more  open  access  regime  in  2010  resulting  in  significant  internet  price  reductions.  Access  and  pricing  remain  challenging  in  PNG.    In  Tonga  (Phase  1  of  the  Pacific  Regional  Connectivity Program), the price of wholesale bandwidth was reduced once the Tonga‐Fiji cable became  operational in August 2013, and access to Internet increased significantly. However, additional regulatory  intervention  will  be  needed  to  ensure  that  wholesale  bandwidth  pricing  levels  are  reduced  further,  stimulate further investment in downstream services and consumer uptake. In the Samoa and Palau‐FSM  Connectivity  Projects,  infrastructure  investments  and  regulatory  reforms  are  being  closely  coordinated.   The  Project  will  therefore  provide  support  to  the  FCC  to  enhance  its  capability  for  ex  post  regulatory  intervention and supervision to promote competition in downstream markets.  Technology.  Project  stakeholders  need  to  anticipate  possible  changes  in  technology  that  might  alter  the  business  case  for  investment  in  a  particular  type  of  communications  infrastructure.  The  cable  system to be financed under the Project will support high‐speed international data transmission over the  life  of  the  cable  system.  The  system  design  will  also  include  scope  for  further  capacity  growth  should  demand exceed expected system requirements.  Page 22 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) Implementation Capacity.    Based on experience with  this and other operations  elsewhere in  the  Pacific,  Project  design  needs  to  account  for  limited  institutional  and  technical  capacity,  minimizing  the  number  and  complexity  of  contracts  and  ensuring  that  adequate  resources  are  available  for  technical,  transactional  and  managerial  support.  It  is  anticipated  that  cable  operations  will  be  outsourced  to  the  private sector following cable completion; among other things, this will significantly reduce the burden on  Government capacity for implementation.       IV. IMPLEMENTATION    A. Institutional and Implementation Arrangements    The  World  Bank  will  sign  a  Loan  Agreement  (LA)  with  the  Ministry  of  Economy  (MOE)  which  currently  assumes  responsibility  for  finance.    The  Ministry  of  Economy  (MOE)  will  be  the  authorized  representative for all Loan‐related matters. The Ministry of Communications (MOC) has been designated  by the Government as the entity responsible for the implementation of the Project.  The MOC will establish  a  Project  Management  Unit  (PMU),  and  recruit  consultants  to  support  the  work  of  the  PMU.   A  Project  Operations Manual will be prepared within three months of Project Effectiveness.     Cable  Preparation  and  Construction  Phase.  The  MOC  will  oversee  the  implementation  of  all  Project  components.  During  the  Project  preparation  and  cable  system  construction  phase,  the  Government will retain ownership of the cable system assets, as noted above. Cable  Operations  (post‐construction)  Phase.  MOC  is  not  a  telecommunications  service  provider.  Therefore, as soon as practicable, but no later than the ready for commercial service date (or such other  date which the Bank has confirmed in writing to the Government is reasonable and acceptable under the  circumstances,  as  determined  by  the  Bank),  the  Government  shall  enter  into  one  or  more  legal  agreements  with  an  eligible  cable  operating  entity  meeting  the  requirements  listed  in  the  Project  Operations  Manual,  selected  in  a  manner  acceptable  to  the  Bank  for  the  transfer  of  the  commercial  operation  and  management  of  the  fiber  pair  in  the  SSCC  Cable,  the  branching  unit  for  the  connection  of  the  Savusavu  Spur  to  the  SSCC  Cable,  the  Savusavu  Spur  and  the  Savusavu  landing  station,  in  form  and  substance satisfactory to the Bank (the “CO&M Agreement”).   Without  limitation  to  the  provision  above,  the  cable  operating  entity  shall  meet  the  following  requirements:   a. demonstrated previous experience in operating optical fiber submarine cable systems;  b. demonstrated previous experience in operating a wholesale telecommunications service; and  c. compliance  with  appropriate  corporate  financial  ratios,  which  the  Bank  has  confirmed  in  writing  to the Government is reasonable and acceptable under the circumstances.  Further,  the  CO&M  Agreement  shall  contain  provisions  satisfactory  to  the  Bank  for  the  purpose  of:  guaranteeing  open  access  to  such  infrastructure  and  services  on  transparent,  cost‐based  and  non‐ discriminatory  basis.  This  is  in  order  to  protect  the  interest  of  the  ICT  service  users  and  achieve  the  objectives  of  the  Project.  The  Government  shall  obtain  the  Bank’s  written  agreement  prior  to  assigning,  Page 23 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) amending, abrogating, or waiving the CO&M Agreement, or any provision thereof, or permitting any entity  participating in the implementation of the Project to do so.   Not later than twenty four (24) months after Project Effectiveness, the  Government shall design  (or  cause  to  be  designed)  and  submit  to  the  Bank  a  plan  for  the  management  of  the  Savusavu  Spur  and  the  IRU  capacity,  in  form  and  substance  acceptable  to  the  Bank  and  consistent  with  Fiji’s  laws  and  regulations  and  in  accordance  with  the  provisions  of  the  Loan  Agreement  (the  “Strategic  Asset  Management Plan”).  Without limitation to this provision, the Strategic Asset  Management Plan shall (a)  give  priority  to  the  promotion  of  an  open,  competitive  and  fairly  regulated  market  (as  opposed  to  the  promotion of a monopoly); and (b) include, inter alia, details of ownership, divestiture options, financing  and operation of the cable, including timeline for its implementation, governance arrangement, business  model, assets valuation,  and protection of the interest of the users of ICT services in the Northern Division.      B. Results Monitoring and Evaluation    The  MOC  will  be  responsible  for  overall  monitoring  and  evaluation,  in  conjunction  with  the  FCC  and  TAF.  Data  gathering  and  analysis  will  be  undertaken  by  the  FCC  and  TAF  based  on  data  provided  by  telecommunications service providers, Fiji Bureau of Statistics and other agencies in accordance with the  Results  Framework  established  for  the  Project.    Data  on  actual  Project  outputs  and  outcomes  will  be  gathered and analyzed by the MOC and included in semi‐annual progress reports to be submitted to the  World  Bank.  The  views  of  direct  beneficiaries  will  be  brought  into  the  M&E  process,  including  through  periodic consultations/surveys and citizen engagement platforms as appropriate.    Implementation support missions will be conducted at least twice a year, supported by the newly‐ established Country Office in Suva.  Given expected effectiveness by the first quarter of 2017, a midterm  review will be scheduled in November 2019.      C. Sustainability    The Project will support improvements in service coverage and quality in the Northern Division of  Fiji at more competitive prices for international connectivity and for data services.  These are expected to  sustain increased demand as the Project will create opportunities for increased use and the introduction  of applications that require high speed, high‐quality Internet bandwidth.  The business case for the Project  indicates strong potential demand for the cable system in light of the forecast bandwidth demand for the  Northern Division, as noted in the section on economic and financial analysis below. The Project will also  contribute to capacity building for the FCC to enhance knowledge development during and beyond Project  completion.        Page 24 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) D. Role of Partners    Coordination with Samoa  This Project may be considered a strategic partnership between Fiji and Samoa, so collaboration  between all parties, including governments, industry, and development partners is important.  The World  Bank, ADB, and the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) are already working closely  on all aspects of the SSCC cable, and the Governments of Fiji and Samoa maintain regular contact during  the preparation phase. Key issues for coordination with Samoa include the following marine components,  among others:   a. Sharing  of  information  for  the  route  design  in  Fiji’s  territorial  waters  relevant  to  the  connection to Savusavu;   b. Land acquisition for, and design, specification, construction and fit out of a Savusavu cable  landing  station  (for  installation  of  Submarine  Line  Terminating  Equipment  (SLTE)  and  associated testing);  c. Contractual  arrangements  for  the  proposed  Savusavu  cable  components,  as  SSCC  in  Samoa  and  MOC  in  Fiji  will  sign  separate  contracts  with  the  supplier  of  the  main  SSCC  cable;  d. Coordinated Project management arrangements for the marine segment.   Coordination with Wallis & Futuna (France)  The Government of France has mobilized funding for a second extended configuration to the SSCC  cable,  namely  the  construction  of  cable  spurs  to  the  islands  of  Wallis  and  Futuna,  to  provide  high‐speed  internet  to  this  hitherto  isolated  Territory.  Contractual  arrangements  between  SSCC  and  the  cable  operating entity in Wallis and Futuna are in progress. No direct contractual arrangements are anticipated  between  Fiji  and  Wallis  and  Futuna.  However,  the  three  sub‐regional  partners  may  consider  options  to  establish a sub‐regional working group.       V. KEY RISKS    A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks    The overall implementation risk rating is Moderate.  The Project will finance a physical connection  to the proposed SSCC cable, plus terrestrial infrastructure near the town of Savusavu on Vanua Levu Island,  and technical assistance. The main risks are as follows:  a. Regional  coordination.   Project  implementation  entails  a  significant  degree  of  coordination with other countries/institutions in the region, including the Government of  Samoa and the SSCC, and, to a lesser extent, the Government of France/Territory of Wallis  and  Futuna.  This  will  be  managed  by  regular  government  to  government  engagement,  and by MOC engaging the office of the Solicitor‐General of Fiji to support it in negotiating  and agreeing on financial and implementation arrangements with SSCC.  Page 25 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) b. Regulatory  Risks.   A  successful  Project  outcome  in  Fiji  depends  on  a  sound  regulatory  environment  and  effective  oversight.   Robust  governance  rules  will  also  be  needed  to  ensure  that  the  implementing  entity  provides  access  to  bandwidth  on  a  nondiscriminatory  and  open  access  basis  to  all  current  and  potential  wholesale  market  participants,  particularly  in  the  post‐construction  and  post‐divestiture  phase.   Technical  assistance will be given to the FCC to enhance regulatory outcomes.    c. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability. The underlying arrangement  for  the  ownership  of  the  cable,  ancillary  equipment  and  capacity,  and  the  operation  of  the overall system is not yet finally decided. This creates a certain amount of uncertainty  which may be a source of delay moving forward. However, this risk has been assessed as  lower  than  slowing  down  the  supply  and  installation  of  the  submarine  cable  between  Samoa and Fiji (which would see the validity of the current bid lapsing), or disconnecting  the  installation  of  the  main  cable  and  the  Savusavu  Spur  (which  would  result  in  considerable  additional  costs).  In  order  to  mitigate  such  risk,  the  Loan  Agreement  contains  flexible  provisions  which  will  allow  the  stakeholders  to  agree  on  various  contractual ownership and operation options going forward, but each such  contract will  have  to  be  in  form  and  substance  acceptable  to  the  Bank  (the  Savusavu  Spur  Supply  Contract,  the  IRU,  the  Savusavu  Landing  Party  Agreement,  the  Commercial  Operations  and  Maintenance  Agreement,  the  Strategic  Asset  Management  Plan,  and  the  choice  of  the  Cable  Operating  Entity).   This  means  that  none  of  the  related  non‐objections  can  be  given routinely and each request for clearance of a legal agreement may result in difficult  negotiations with the client.  d. Fiduciary  risks.  Procurement  risk  is  rated  moderate.  Despite  the  complexity  of  procurement  of  submarine  cable  systems,  the  main  procurement  is  substantially  advanced.  SSCC  has  signed  the  supply  contract  with  the  vendor  for  the  main  Samoa‐Fiji  Cable.  MOC is negotiating  a contract for the Savusavu extension.  Financial management  risk is rated moderate due to the Government’s previous experience in managing World  Bank‐funded operations, and by limiting the total number of transactions.        VI. APPRAISAL SUMMARY    A. Economic and Financial (if applicable) Analysis    Economic  Analysis.  The  potential  macroeconomic  impact  of  connecting  Vanua  Levu  via  the  proposed SSCC cable can be assessed by estimating the impact on GDP of the Northern Division over the  next 25 years.iii  It is assumed that, with the right enabling conditions in place, every 10 percent increase  in broadband penetration could generate around 1.3 percent in GDP growth rate, and that the submarine  cable  contributes  up  to  33  percent  to  this  (the  other  67  percent  being  due  to  regulations  and  access  network development).  Under these assumptions, the discounted economic impact on GDP over the next  Page 26 of 47 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) 25 years (with a 10 percent discount rate)iv is US$112 million and  the economic rate of return is of 53‐60  percent.    With regard to microeconomic  impacts, the Project is expected to facilitate modest job creation  in  the  ICT  sector,  enhance  the  potential  for  development  of  ICT‐enabled  business  and  services  and  e‐ commerce,  and  reduce  business  transaction  costs  in  the  Northern  Division.  The  Project  is  expected  to  contribute  towards  greater  financial  inclusion  by  facilitating  the  faster  roll‐out  of  Internet/mobile‐based  financial services.   The Project is expected to generate significant social benefits related to more efficient delivery of  services,  such  as  health,  education,  and  general  public  information  via  the  Internet  at  lower  cost,  and  to  facilitate  communication  among  citizens  and  enhanced  social  participation.  Higher  quality  and  more  affordable  Internet  services  will  also  facilitate  communication  with  overseas‐based  Fijian  citizens/family  members.   Analysis  of  a  possible  Vanua  Levu  optical  fiber  submarine  cable,  carried  out  by  telecommunications industry stakeholders in 2015, and by the World Bank in early 2016, concluded that  this  cable  investment  would  not  be  viable  on  commercial  terms  (with  commercial  cost  of  capital  and  repayment terms) due to the relatively low revenue projections for the Northern Division for the short‐ to  medium‐term.   Public  sector  low‐cost  and  long‐term  financing  is  therefore  needed  for  the  initial  capital  investment,  and  will  be  used  to  bridge  the  gap  between  the  cost  of  the  cable  system  and  the  cost  of  deploying cable capacity at a level that is commercially sustainable and developmentally effective.  With  the  anticipated  divestiture,  private  sector  financing  will  be  used  to  cover  operations  and  maintenance  costs, and user fees for telecommunications and internet services will support financial sustainability for  the longer term.  Market and Demand  The  analytical  methodology  of  the  market  and  longer  term  demand  for  bandwidth  is  based  on  bandwidth  demand  analysis/projection  and  estimated  revenue  projections.    It  also  considers  which  backbone technology can respond most effectively to this demand.  Bandwidth demand for Fiji’s Northern  Division  has  been  estimated  using  two  approaches:  (a)  top‐down  (comparative  analysis  with  countries  with similar market conditions which yields a figure for bandwidth demand per capita X total population;  and (b) bottom‐up analyzing the future penetration rate and bandwidth per user needed for each service  (mobile/fixed  voice,  mobile/fixed  broadband,  dedicated  lines  for  business  and  institutions).  This  yields  a  detailed figure of bandwidth per service X penetration rate of service X total population. Under the most  optimistic  or  high‐case  scenario  (Figure  3  below),  demand  for  bandwidth  is  expected  to  reach  30  Gbps  over the next 10 years and 170 Gbps over the next 25 years. Neither microwave nor satellite services will  be  able  to  deliver  this  level  of  capacity;  for  this  reason,  the  preferred  technology  solution  is  optical  fiber  cable.            Page 27 of 47 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)     Figure 3. Northern Division: Projected Bandwidth Demand (high‐case scenario)  200 Gbps 150 Gbps 100 Gbps 50 Gbps 0 Gbps Mobile Fixe Wireless broadband Fixed broadband Leased lines (Business) Bandwidth Demand, 2016‐2041 (high‐case scenario).   Sources: Regulator and operator data and World Bank Projections (2016).     Table 2. Financial Analysis: Assumptions    Item  Assumptions  IBRD loana  Maturity period (including grace period)  18 years    Grace period  5 years       Payment method  Level principal repayment (i.e. a constant amount of  principal being repaid every 6 months)        Revenues and cost items  Bandwidth pricing   For international traffic:  Page 28 of 47 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) o US$103/Mbps/mo  in  2017.  This  corresponds  to  the  price  fixed  by  Fiji’s  Commerce  Commission  end  2014,  effective from 01/01/2015.  o Annual  bandwidth  price  reduction  of  10%,  which  leads  to  a  pricing  of  US$8/Mbps/mo in 2041    For domestic traffic:  o US$15/Mbps/mo in 2017  o Annual  bandwidth  price  reduction  of  3%,  which  leads  to  a  pricing  of  US$7/Mbps/mo in 2041   IRU on Southern Cross Cable   IRU  prices  in  2017  are  the  ones  announced  in  2015  by SX   Annual bandwidth price reduction of 10%   The  report  considers  an  extremely  conservative  case,  where  Vanua  Levu  could  not  benefit  from  any  of existing purchased capacity of Fiji on the Southern  Cross cable.    Purchase  by  blocks  of  1  Gbps  to  Australia/New  Zealand  +  1  Gbps  to  US.  In  fact,  according  to  the  demand  forecast,  purchasing  IRU  by  blocks  of  1  Gbps  is  a  good  option  in  order  to  avoid  important  cash‐out  due  to  large‐capacity‐IRU  purchase  and  reduce  IRU  non‐usage  rate.  It  is  assumed  that  Fiji’s  traffic  profile  is  approximately  50‐50  between  Australia/New Zealand and the US  IP transit in Australia and US   Blended IP transit for US and Australia/New Zealand  (50‐50),  which  approximates  $8/Mbps/month  in  2017   Annual price reduction of 10%  Operating cost  Annual cost increase of 3% due to inflation  Tax payment  20% of profit  Cashflow elements  Account receivable  8% of revenues (assuming a delay of 30 days payment)  Account payable  12%  of  capacity  cost  (IRU  on  Southern  Cross  and  IP  transit cost) (assuming a delay of 45 days payment)  Under  a  more  conservative  (medium  demand  growth)  scenario  (Figure  4),  bandwidth  demand  would  surpass  10  Gbps  within  ten  years  and  exceed  80  Gbps  over  the  next  25  years,  still  a  considerable  increase over current rates and beyond the capability of any other available technology. This will be driven  Page 29 of 47 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) by  demand  for  multimedia  services  as  well  as  machine  to  machine  communications  (internet  of  things).   As  neither  microwave  nor  satellite  services  will  be  able  to  deliver  this  level  of  capacity;  the  preferred  technology solution is still an optical fiber cable.  Figure 4.  Northern Division: Projected Bandwidth Demand, 2016‐2041 (medium‐case scenario)  90 Gbps 80 Gbps 70 Gbps 60 Gbps 50 Gbps 40 Gbps 30 Gbps 20 Gbps 10 Gbps 0 Gbps 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 Mobile Fixe Wireless broadband Fixed broadband Leased lines (Business)   Sources: Regulator and operator data and World Bank Projections (2016)   Financial  analysis.  The  current  business  model  for  the  proposed  new  cable  investment  is  wholesale  of  bandwidth  capacity,  which  could  be  either  international  or  domestic.  In  fact,  two  models  could  be  considered:  (a)  to  sell  directly  international  bandwidth  (including  IP  transit)  to  operators  in  Northern  Division,  and  (b)  to  sell  only  national  traffic  between  the  Northern  Division  and  Suva  to  operators.  Under  the  assumptions  in  Table  2,  and  based  on  the  analysis  in  Table  3,  the  Project  is  profitable  with an NPV of US$10 million at 10 percent discount rate in case of international traffic model, and US$1  million  at  10  percent  discount  rate  in  case  of  domestic  traffic  model.  A  positive  NPV  at  10  percent  could  even  be  achieved  when  the  annual  wholesale  bandwidth  price  reduction  rate  is  of  14  percent  (which  makes a price of US$23/Mbps/month in 2027). However, a cash buffer of US$0.9 million will be required  by the cable operating entity in order to cover operating needs over the first three years and guarantee a  positive cash flow, mainly to finance capacity purchase on Southern Cross (estimated 1 Gbps) in order to  satisfy  international  bandwidth  demand  from  the  Northern  Division  in  case  of  the  international  traffic  model.  In the case of the domestic traffic model, such a “cash buffer” would be in the order of US$0.6m  as the project would not be profitable in the first years.           Page 30 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)   Table 3. Financial Characteristics of the Project      International traffic model  Domestic traffic model    At highest  At pre‐determined  At highest allowed  At pre‐determined  allowed  bandwidth price  bandwidth price  bandwidth price  bandwidth price  reduction rate  reduction rate  reduction rate  reduction rate  Annual bandwidth  10%  15%  3%  4%  price reduction rate  Project NPV (at 10%  US$11.2 m  US$0.5 m  US$2.0 m  US$0.7 m  discount rate)  Project IRR  20%  11%  12%  11%  Lowest cashflow   (assuming an initial  ‐$0.4 m (FY2017)  ‐$0.4 m (FY2017)  ‐$0.4 m (FY2023)  ‐$0.5 m (FY2023)  opening cash =$0)        B. Technical    Since  2001,  Fiji  has  been  connected  to  the  US,  Australia  and  New  Zealand  through  the  SCCN,  as  noted  above.  This  connection  has  boosted  access  to  services  and  data  usage,  reduction  of  prices,  deployment  and  adoption  of  fixed  and  mobile  broadband  services.   The  Southern  Cross  Cable  lands  at  Suva on Viti Levu. From this location, the high capacity of the optical fiber is distributed around the main  island by optical fiber (two systems) and short range high capacity microwave.  However, due to the lack  of optical fiber network between Viti Levu and the other islands, the possibility of developing ICT services  on these has so far been limited. Connectivity solutions on these islands, including Vanua Levu (the second  largest island of Fiji) and Taveuni (the third largest), have so far relied on satellite solutions and microwave  links.  A  microwave  link  network  was  developed  in  2011  to  link  the  main  islands  of  Viti  Levu  and  Vanua  Levu.   Current  total  installed  and  operational  capacities  (across  all  the  main  operators)  between  the  main island of Viti Levu and Vanua Levu are as follows:  installed capacity 2.867 Gbps; in‐service capacity  1.917 Gbps; peak use demand 1.505 Gbps. Going forward, this capacity will be insufficient to provide the  required  bandwidth  capacity  and  quality  from  the  near  future.    With  up  to  16  percent  of  the  country’s  population  on  Vanua  Levu,  and  with  international  bandwidth  readily  available  on  Viti  Levu,  connecting  Vanua  Levu  by  optical  fiber  would  bring  much  higher  capacity  and  higher  quality  backbone  connectivity.  Vanua  Levu  is  also  the  connection  point  to  the  Eastern  Division  of  Fiji  (six  percent  of  the  population);  Taveuni is 10km away from Savusavu.   Accordingly,  a high  capacity optical link to Vanua Levu also offers  additional  connectivity  benefits  for  the  Eastern  Division.  Optical  fiber  cable  backbone  offers  greater  resilience than terrestrial backbone (microwave) in the event of cyclones.  Page 31 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) Various  options  for  a  new  submarine  cable  to  connect  Savusavu  were  examined  from  technical,  economic  and  strategic  perspectives.    These  included  a  direct  connection  from  Suva  to  Savusavu,  plus  alternate  landing  sites;  the  estimated  cost  was  about  double  that  of  the  solution  proposed  under  this  Project. The preferred option is therefore a connection to the SCCN in Suva, Fiji via the planned SSCC cable.   The  cable  will  thereby  provide  access  to  direct  IP  transit  services  via  Southern  Cross  to  Australia,  Hawaii  or the west coast of the US.    The  planned  cable  consists  of  a  spur  from  the  main  trunk  to  Savusavu  with  a  Non  Power  Switch  Full  Fiber  Drop  Branching  Unit  and  one  unrepeatered  fiber  pair  between  Savusavu  and  Suva.  The  Suva  –  Savusavu Digital Line Section is 198 km long. The planned cable will provide a total of 8x100 Gbps installed  capacity  for  Savusavu  with  an  expected  lifespan  of  at  least  25  years.  Initial  lit  capacity  is  expected  to  be  100  Gbps  in  the  Savasavu‐Suva  fiber  pair.    The  spur  from  the  Branching  Unit  4  to  the  Savusavu  cable  landing station is 95km.     C. Financial Management    The  financial  management  assessment  was  carried  out  in  accordance  with  “Principles  Based  Financial Management Practice Manual,” issued by the Board on March 1, 2010.  Under the Bank’s OP/BP  10  with  respect  to  Projects  financed  by  the  World  Bank,  the  Borrower  is  required  to  maintain  financial  management  systems—including  accounting,  financial  reporting,  and  auditing  systems  adequate  to  ensure  they  can  provide  the  Bank  with  accurate  and  timely  information  regarding  the  Project  resources  and  expenditures.    The  existing  financial  management  systems  are  assessed  as  adequate  to  meet  the  financial  management  requirements  as  stipulated  in  OP/BP  10.00.  The  project’s  overall  financial  management risk is rated as “Moderate”.  Budgeting  A budget for the whole Project will be prepared, broken down by year, and appropriate levels of  detail (e.g. component or category, whichever is deemed most relevant and useful).  Counterpart Funding   Counterpart  funding  of  US$0.41m  is  required  from  the  Government  for  costs  associated  with  Component 1(b) and 1 (c) or as otherwise agreed with the Bank.  Funds Flow  Funds will flow from the World Bank to the Government a) into a Designated Account (DA) from  which payments can be made, b) via direct payments, c) via reimbursement of Government expenditure  and d) special commitments (see Disbursements section below for more details on the DA).  Accounting and Maintenance of Accounting Records  MOC uses Info Global Masterpiece, which is the integrated financial management system for the  Government.  MOC  and  other  government  agencies  operate  on  a  cash  basis  of  accounting.  Accounting  records  are  maintained  by  MOC  and  MOE  and  are  to  be  made  available  to  both  auditors  and  the  World  Bank, as required.  Page 32 of 47 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)     Internal Controls; including Internal Audit  MOC  has  an  FM  policies  and  procedures  manual,  based  on  that  used  by  MOE.   Internal  audit  of  the Government is based in and performed by MOE for all agencies.  Periodic Financial Reporting  Unaudited interim financial reports (IFRs) of the Project will be prepared on a quarterly basis. The  financial reports will include an analysis of actual expenditure for the current period, year to date and for  the  cumulative  to  date,  plus  outstanding  commitments,  compared  against  total  project  budget.  The  format will be developed  and agreed by the  implementing agency and the World Bank prior to due date  for  the  submission  of  the  first  IFRs.  The  IFRs  will  be  forwarded  to  the  World  Bank  within  45  days  of  the  end of each quarter of the Borrower’s fiscal year.     External Audit   An annual audit of the Project funds will be required. The Office of the Auditor‐General (OAG) of  Fiji is mandated to audit all Government funds. The Auditor‐General requires annual financial statements  to  be  prepared  in  accordance  with  IPSAS  accounting  standards.  The  audited  financial  statements,  audit  report and management letter must be received by the World Bank within nine months of the end of the  fiscal  year,  and  shall  be  made  publicly  available  by  the  Recipient  in  a  manner  acceptable  to  the  Bank  as  per the General Conditions of IBRD Loans.  FM Supervision Plan  Below is the plan for supervision of the FM aspects of the Project.  FM activity   Frequency  Desk reviews     Unaudited interim financial reports (IFRs) ‐ review  Quarterly  Annual audit report ‐ review   Annually  On site visits     Formal supervision  Half yearly initially, then Annually  based on risk and performance  ratings.  Monitoring of actions taken on issues highlighted in review of the  As needed.  IFRs and audit reports, auditors’ management letters, and other  applicable reviews  Transaction reviews (if needed)  On an as needed basis, and in the  case of any issue arising.    Page 33 of 47 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)     Financial Management Action Plan  A summary of the Financial Management Action Plan is shown below.  No.  Action   Date by which  Responsible  action required  1  Prepare and agree format of unaudited IFRs that  Completed.   MOC & World  will be used for quarterly reporting.   Bank FM  Specialist  DISBURSEMENTS  Disbursement Methods and supporting Documentation Arrangements  The  Project  will  use  four  disbursement  methods:  (a)  advances;  (b)  direct  payment;  (c)  reimbursement, and (d) special commitments. Direct payment would only be used for large payments or  when payments are in currencies that the Borrower may have difficulty obtaining.  Reimbursement would  only be used if Government funds were used for project expenses rather than expenditure being through  the Designated Account (DA). Special commitments may be needed if goods are purchased from overseas.  Disbursements  will  be  against  List  of  Payments  and  Statements  of  Expenditure.  Required  supporting  documentation for disbursements will be outlined in the Disbursement Letter.  Designated Account  The Project will need a Designated Account (DA) for Advances. The currency of the DA will be Fiji  Dollars (FJD). A segregated DA will be required. MOC currently banks with Bank South Pacific (BSP).  Retroactive Financing  An amount not to exceed US$1,190,000 as expressly approved by the Board will be provided for  eligible  expenditures  under  disbursement  category  (1)  in  Table  4  to  be  incurred  after  October  1,  2016,  provided that the Bank’s relevant procurement guidelines are followed.  Table 4. Eligible Expenditures  Category  IBRD Loan  Percentage of  Amount of Loan Allocated  Expenditures to be  (expressed in USD)  Financed  (inclusive of Taxes)   (1)   Goods, works, non‐consulting services  5,935,125 100%  and consultant services for the Project  (except Component 1(c) of the Project),  including Incremental Operating Costs and  Training.  (2) Front‐end Fee  14,875 Amount due pursuant  Page 34 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) to Section [2.03] of the  Loan Agreement in  accordance with  Section 2.07 (b) of the  General Conditions].  TOTAL AMOUNT  5,950,000         D. Procurement    Procurement will be carried out in accordance with the World Bank‘s ―Guidelines: Procurement  of Goods, Works and non‐consulting services under IBRD Loans and IDA Credits and Grants dated January  2011  (Revised  July  2014;  and ―Guidelines:  Selec on  and  Employment  of  Consultants  under  IBRD  Loans  and  IDA  Credits  and  Grants  by  World  Bank  Borrowers  dated  January  2011  (Revised  July  2014),  and  the  specific provisions stipulated in the Legal Agreements.  The  overall  procurement‐related  risk  is  rated  moderate.    The  Government  has  previous  experience in implementing Bank‐financed Projects, but in‐house staff capacity for procurement is limited  within  MOC.  MOC  will  engage  a  procurement  specialist  to  support  overall  implementation.  For  Component  1,  MOC  is  currently  coordinating  with  Fintel  for  technical  inputs  and  guidance  in  the  procurement process.   For Component 1 (a), a direct contract will be negotiated with the submarine cable system vendor  for the main SSCC cable. Contracts for goods and works under Component 1(b), will be bid competitively,  as will consultancies under Components 2 and 3. The summary procurement plan is provided in Table 5.   Table 5. Summary Procurement Plan     Contract No.  Description  Estimated  Type  Method  (US$m)  1  FC/GW1a/1  Savusavu Extension (marine segment)  2.65  Works  Direct  Contract  2  FC/GW1b/1  Civil works‐Savusavu  0.50  Works  Shopping 3  FC/GW1b/2  Savusavu cable landing station  1.68  Works  ICB  4  FC/GW3b/1  Office equipment for MOC PMU  0.05  Goods  Shopping 5  FC/GW3b/3  Multi‐service provisioning platform  0.35  Goods  Shopping 6  FC/CI/1  Project management: MOC Technical  0.18  Consultant  IC  Support & Savusavu works  services  7  FC/CI/2  Project coordinator/procurement  0.04  Consultant  IC  services  8  FC/CI/3  Project administrative  0.10  Consultant  IC  support/accountant  services  9  FC/CI/4  Safeguards support  0.06  Consultant  IC  services  Page 35 of 47 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)    Contract No.  Description  Estimated  Type  Method  (US$m)  10  FC/CF/1  Project management‐submarine cable  0.25  Consultant  SSS  services   Procurement of Plant Design, Supply, and Installation (US$2.65 million): This procurement will  be for the marine segment of the submarine cable system, i.e. to supply an additional optical fiber pair on  the  SSCC  cable,  from  Suva  to  a  branching  unit  (BU4)  on  this  cable;  a  spur  cable  from  BU4  to  a  beach  manhole  (BMH)  at  Savusavu,  connection  of  the  cable  at  Savusavu  BMH  to  submarine  line  terminating  equipment (SLTE) and to install & test end to end operations. This procurement will be done under Direct  Contracting, given that the specifications for the Savusavu extension cable, including incremental optical  fiber capacity on the main trunk cable, from Suva to Savusavu, the branching unit on the main trunk cable,  plus the spur cable, was included as an “extended configuration” option in the bidding documents for the  SSCC  cable  (P128904).  This  bidding  process  commenced  in  December  2015,  led  by  the  Government  of  Samoa and the bidding followed the World Bank Procurement Guidelines. The evaluation was completed  on  August  2016  and  the  contract  award  is  forthcoming.  MOC  wishes  to  take  advantage  of  the  extended  configuration  and  direct  contract  the  Contractor  awarded  the  Vanua  Levu  cable  procurement.  The  Bank  will prior review the draft negotiated Contract between MOC and the Contractor.   Procurement  of  Works  (US$2.18  million):  This  procurement  entails:  (a)  Construction  of  the  Savusavu cable landing station (CLS) and facilities, connection to the Telecom Fiji Ltd Exchange, and a point  of interconnection (POI) for operators; and (b) civil works and ancillary equipment for the CLS.  Small value  works  less  than  US$1,000,000  may  be  procured  through  Shopping.  The  bidding  documents  for  the  contracts are under preparation.    Procurement  of  Goods  (US$0.40  million):  This  will  be  for  a  Multi‐Service  Provisioning  Platform  (MSPP)  for  the  cable  system,  to  be  procured  through  Direct  Contracting  (US$0.35million),  and  for  office  equipment and peripherals (US$0.05 million) to be procured through Shopping.   Selection  of  Consultants  (US$0.63  million):  Consulting  contracts  expected  to  cost  more  than  US$500,000  equivalent  per  contract  would  use  the  Quality  and  Cost  Based  Selection  (QCBS)  or  Quality  Based Selection (QBS) in conformity with the Consultants Guidelines. Consulting services estimated under  US$500,000 equivalent per contract may follow the Selection Based on Consultants Qualifications (CQS).  The  Least‐Cost  Selection  (LCS)  would  be  used  for  simple  assignments  such  as  audit  services.  Under  the  circumstances described in paragraph 3.9 of the Consultants Guidelines, consultants may be selected and  awarded  on  a  Single‐Source  Selection  (SSS),  subject  to  the  Bank’s  prior  approval.  Individual  consultants  will  be  selected  and  contracts  awarded  in  accordance  with  the  provisions  of  paragraphs  5.1  through  5.5  of  the  Consultants  Guidelines.  Under  the  circumstances  described  in  paragraph  5.6  of  the  Consultants  Guidelines,  individual  consultants  may  be  selected  and  awarded  on  a  Single‐Source  basis,  subject  to  the  Bank’s  prior  approval.  MOC  will  be  hiring  firms  and  individuals  to  support  Project  management  and  technical assistance for the FCC.   Prior Review: Prior review and procurement method thresholds for the Program are shown below  and are included in the procurement plan.      Page 36 of 47 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)   Procurement Method  Procurement Thresholds  Prior Review Threshold  Goods  Shopping  ≤US$100,000  None  Direct Contracting  In accordance with authorizing  All contracts subject to prior review  circumstance provided in the  Guidelines   Works (Supply and Installation also)  Shopping  ≤US$1,000,000  None  ICB  ≥US$1,000,000  All contracts subject to prior review  Direct Contracting  In accordance with authorizing  All contracts subject to prior review  circumstance provided in the  Guidelines   Selection of Consultants  Selection Methods  Applicability  Prior Review Thresholds  Firms (QCBS, QBS,  In accordance with the Consultants  ≥US$200,000, expect SSS where all  LCS, CQS and SSS)  Guidelines (CQS may be used for  contracts subject to prior review  contracts estimated to  cost≤US$500,000)  Individuals    None. Prior Review on exceptional  basis only. All sole source and  procurement and legal related  assignments are subject to prior  review.     Frequency  of  Procurement  Supervision:  In  addition  to  the  prior‐review  to  be  carried  out  by  the  Bank,  procurement  supervision  missions  will  visit  the  field  to  carry  out  post‐review  of  procurement  activities every 12 months. The post review sampling ratio will be 20 percent of contracts.  Procurement  Plan:  The  overall  procurement  plan  was  agreed  and  finalized,  (dated  October  19,  2016). It will be available on MOC’s website and on the World Bank‘s external website. The procurement  plan  will  be  updated  in  agreement  with  the  Bank  annually,  or  as  required,  to  reflect  Project  implementation needs and improvements in institutional capacity.  Page 37 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)     E. Social (including Safeguards)    The  Project  is  expected  to  result  in  numerous  positive  social  and  economic  benefits  for  Vanua  Levu  through  improved  access  to  communications.    Due  diligence,  during  Project  preparation,  has  identified  that  there  will  be  no  involuntary  resettlement.   OP4.12  is  therefore  not  triggered.   The  inner  reef  is  owned  by  the  Government  and  the  preferred  location  for  the  terrestrial  assets  (beach  manhole,  terrestrial  cabling  and  cable  landing  station)  is  all  on  Government‐owned  land.   The  beach  manhole  and  the cable landing station will be located on Airports Fiji Limited land (a State‐owned Enterprise), and the  terrestrial cabling will be buried within an existing cable ducting, along a road easement.  OP4.10  Indigenous  Peoples  has  not  been  triggered.    The  assessment  undertaken  by  OPCS  and  documented  in  the  Environmental  and  Social  Safeguard  Instrument  for  the  Pacific  (ESSIP)  found  that  in  Fiji, the native Fijian population is distinct in many respects from the historically migrant Indian population,  but does not meet all of the Bank’s defining characteristics. Although culturally distinct subgroups may be  present  in  outlying  islands  within  Fiji  (e.g.,  Rotuma  Island),  two  of  the  defining  characteristics  (the  indigenous  language  is  not  different  from  the  official  language,  and  there  generally  are  not  customary  cultural,  economic,  social  or  political  institutions  that  are  separate  from  a  dominant  society  and  culture)  are  not  present.  It  is  noted  that  the  fiber  optic  cable  will  come  ashore  in  a  location  where  no  culturally  distinctive  sub‐groups  exist.  There  are  no  populations  in  the  Project  area,  including  beneficiaries  of  the  improved connectivity, that meet the defining characteristics of the policy.       F. Environment (including Safeguards)    The Project is not expected to have significant environmental impacts.  The Project is classified as  Category B as the impacts are not irreversible or unprecedented and can be mitigated and remedied.  The  Project triggers OP4.01 Environmental Assessment, OP4.04 Natural Habitats and OP4.11 Physical Cultural  Resources.    An  Environmental  and  Social  Impact  Assessment  (ESIA),  and  Environmental  and  Social  Management  Plan,  have  been  prepared,  with  an  emphasis  on  the  potential  impacts  on  the  reef  and  foreshore environments and appropriate mitigation measures.  The disclosure date of the ESIA in country  and on the Bank’s website was September 23, 2016.   A site selection process was carried out as part of Project preparation, where the environmental  and social impacts of several alternative beach manhole and cable landing station sites was considered as  part  of  the  technical  evaluation  of  site  suitability.   Several  alternative  sites  were  discounted  because  of  the higher risk of potential issues with access to land and potential impacts on beach / foreshore use.  The  final landing site is expected to be on the eastern side of the runway at the airport of Savusavu. This means  that the cable run from the landing point BMH to the CLS will be a few hundred metres and along the edge  area of the airport runway on Government land, owned by Airports Fiji Ltd.   With respect to potential impacts in the deep water, the ESIA identifies that the risk of vulnerable  habitats (sea‐mounts, hydrothermal vents etc.) being present is very low between the branching unit and  the  inner  reef  at  Savusavu.   The  key  mitigation  measure  is  to  avoid  those  habitats.   The  detailed  marine  survey  (bathymetry  and  ecological  survey),  to  be  carried  out  prior  to  the  finalization  of  the  cable  laying  Page 38 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) route, will identify any such features and it is standard practice to avoid them to prevent potential damage  to the cable.  With  respect  to  potential  impacts  in  the  near  shore,  the  ESIA  shows  that  there  are  few  critical  habitats  in  the  existing  reef  and  inshore  areas.   The  cable  laying  process  will  be  guided  by  ecologically‐ qualified divers who will ensure that the cable will avoid any significant coral assemblages.  There are no  physical  cultural  resources  within  or  near  the  proposed  Project  footprint.    However,  OP4.09  Physical  Cultural Resources has been triggered as a precautionary measure in case any are found during works and  the chance find procedure is invoked.       G. Other Safeguard Policies           No other safeguard policies are triggered.          H. World Bank Grievance Redress     Communities and individuals who believe that they are adversely affected by a World Bank (WB) supported project  may submit complaints to existing project‐level grievance redress mechanisms or the WB’s Grievance Redress Service  (GRS). The GRS ensures that complaints received are promptly reviewed in order to address project‐related concerns.  Project affected communities and individuals may submit their complaint to the WB’s independent Inspection Panel  which determines whether harm occurred, or could occur, as a result of WB non‐compliance with its policies and  procedures. Complaints may be submitted at any time after concerns have been brought directly to the World Bank's  attention, and Bank Management has been given an opportunity to respond.  For information on how to submit  complaints to the World Bank’s corporate Grievance Redress Service (GRS), please visit  http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service. For  information on how to submit complaints to the World Bank Inspection Panel, please visit www.inspectionpanel.org.    Page 39 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)   VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING    Results Framework  COUNTRY : Fiji   P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project    Project Development Objectives       The objectives of the Project are to reduce the cost and increase the availability of internet services in the Northern Division of the Borrower’s territory.    Project Development Objective Indicators           Unit of  Data Source /  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Measure  Methodology  Data Collection      Name: Access to Internet  ✔  Number  55.00  80.00  Annual  Telecommunications  Telecommunication   Authority of Fiji: Annual  s Authority of Fiji  Services (number of  Reports.    Telecoms/Internet Service  subscribers per 100 people)  Providers: Annual Reports.    Description: It measures the number of people who pay for access to the Internet per 100 peop le in a given country.  Guidance:  Access to the internet includes: dial‐up,  lea sed line, and fixed broadband. It also includes the so‐called "free Internet" us ed by those who pay via the cost of their telephone call, those who pay in advan ce for a  given amount of time (prepaid), and those who pay for a subscription (e ither flat‐rate or volume‐per usage based).  It should include wireless Internet  users that have a  specific subscription covering Internet access (e.g., WiMAX u sers, or 3G data card subscribers).  The number of people who pay for access to the internet (i.e. subscribers)  is different from the number of users which is a lways larger than the number of subscribers.  If breakdown data is available, th e TTL can opt to include data (using  optional breakdowns in the ISR system) by a ccess modes (dial‐up, leased line or fixed broadband), rural or urban areas (as per the government's definition), public/shared  or household access, or female/m ale subscribers.  This indicator is applicable for projects targeted at the nati onal level.  With baseline data, this indicator shows the  additional number of p eople who subscribe to Internet in a country as a result of the Bank's technical  assistance or investment.  Because this indicator is applicable to  projects tar geted to the whole country, it is a good proxy for the contribution of the proje ct to improvements in access.  Data is readily available from    telecommunications  operators, regulators and ITU.  Page 40 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) Unit of  Data Source /  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Measure  Methodology  Data Collection    Name: Wholesale Internet      Amount(US 110.00  75.00  Annual  Telecommunications  Telecommunication D)    Authority of Fiji: Annual  s Authority of Fiji  bandwidth price at point of  Reports.    Telecoms/Internet Service  interconnection  Providers: Annual Reports.    US$/Mbps/month  Description:     Name: Retail price of      Amount(US 0.60  0.30  Annual  Telecommunications  Telecommunication D)  Authority of Fiji: Annual  s Authority of Fiji    internet services (residential,  Reports.    Telecoms/Internet Service  base plan US$/GB)  Providers: Annual Reports.    Description:     Name: Available internet      Text  1.5  10.0  Annual  Telecommunications  Telecommunication Authority of Fiji: Annual  s Authority of Fiji    bandwidth for the Northern  Reports.    Telecoms/Internet Service  Division (Gbps)  Providers: Annual Reports.    Description:     Page 41 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) Unit of  Data Source /  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Measure  Methodology  Data Collection    Name: Regulatory      Yes/No  N  Y  Annual  Fiji Commerce Commission  Fiji Commerce    determinations.  Commission  framework supports open      access and nondiscriminatory  pricing  Description:     Name: Direct project  ✔  Number  0.00  80000.00  Annual  Telecommunications  Telecommunication Authority of Fiji. Statistical  s Authority of Fiji.    beneficiaries  Reports.  Statistics Office        Female beneficiaries  ✔  Percentage 50.00  50.00  Annual  Telecommunications  Telecommunications    Authority of Fiji: Annual  Authority of Fiji.  Reports.    Telecoms/Internet Service  Providers: Annual Reports.      Description: Direct beneficiaries are people or groups who directly derive benefits from an i ntervention (i.e., children who benefit from an immunization program; families t hat have a new piped water connection). Please note that this indicator requires  supplemental information. Supplemental Value: Female beneficiaries  (percentage) . Based on the assessment and definition of direct project beneficiaries, specif y what proportion of the direct project beneficiaries are female. This indicator     is calculated as a percentage.    Intermediate Results Indicators       Page 42 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) Unit of  Data Source /  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Measure  Methodology  Data Collection      Name: Length of Fiber Optic  ✔  Kilometers  0.00  95.00  Every 6 months  Project Progress Report  MOC  Network Built (km)        Description: It measures the number of kilometers of fiber‐optic network built under the proj ect (i.e. with project funds).  Guidance:  Fiber optic network refers to the  net work constructed with fiber optic cables.  The definition of "built" means the c ondition that the fiber optic cables are physically laid regardless lit or in us e.  The  measure would be in terms of "route kilometers" not in actual length of fiber (i.e. the number of individual fibers carried in a duct, or their transmis sion capacity, would  not be factored into the indicator). This would allow for t he fact that many of the fibers will be initially "dark" but will be illuminated  as they are needed, and also that  the transmission capacity may rise due to tec hnological change. Thus, measuring route kilometers of fiber is a more neutral m easure than counting individual fibers or  their transmission capacity.  As backb one projects will be built primarily through PPP, project funds will therefore t ypically not finance 100% of the project.  It is  expected that the baseline valu e for this indicator will be zero.  The data will be available from the operator s under the project.       Name: Regulatory      Yes/No  N  Y  Every 6 months  Project Progress Report  Telecommunication framework provides for      s Authority of Fiji  open access to domestic  (TAF) and MOC  optical fibre networks    Description:        Name: Cost‐based      Yes/No  N  Y  Every 6 months  Project Progress Report  Telecommunication interconnection rates for  s Authority of Fiji      Savusavu cable, under  (TAF) and MOC  nondiscriminatory pricing    regime  Description:             Page 43 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) Target Values   Project Development Objective Indicators FY       Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  End Target  Access to Internet Services (number of  55.00    65.00  70.00  80.00  80.00  80.00  subscribers per 100 people)  Wholesale Internet bandwidth price at  point of interconnection  110.00  110.00  95.00  75.00  75.00  75.00  75.00  US$/Mbps/month  Retail price of internet services  0.60  0.60  0.45  0.30  0.30  0.30  0.30  (residential, base plan US$/GB)  Available internet bandwidth for the  1.5  1.5  3.0  5.0  10.0  10.0  10.0  Northern Division (Gbps)  Regulatory framework supports open  N  N  Y  Y  Y  Y  Y  access and nondiscriminatory pricing  Direct project beneficiaries  0.00            80000.00  Female beneficiaries  50.00            50.00    Intermediate Results Indicators FY       Indicator Name  Baseline  End Target  Length of Fiber Optic Network Built (km)  0.00  95.00  Page 44 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297) Indicator Name  Baseline  End Target  Regulatory framework provides for open access to domestic optical fibre networks  N  Y  Cost‐based interconnection rates for Savusavu cable, under nondiscriminatory pricing  N  Y  regime         Page 45 of 47  The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)   i  The cable is cofinanced by IDA under the Pacific Regional Connectivity Program, Phase 3 Samoa Connectivity Project (P128904), the Asian Development Bank (ADB), the  Government of Australia, the Government of Samoa and the investors in the Samoa Submarine Cable Company.  ii Visitors (tourists and others) will impact overall broadband demand, but this is not captured here. Assuming about 700,000 annual visitor arrivals 20% of those visitors may buy  a prepaid SIM card which may or may not include data. However, such cards are limited in time, usually they last two months so they are not included in penetration rates or  demand analysis.  iii The assessment is based on several studies undertaken by the World Bank, International Telecommunications Union, Organization for Economic Cooperation and  Development, Global System for Mobile Communications Association, and Cisco.  iv This impact already takes into account initial investment and operating cost of the cable                                                      Page 46 of 47 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program: Phase 3B, FJ Connectivity Project (P159297)   Page 47 of 47