ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 января 2024 г. № 196-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемые:
изменения, которые вносятся в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5880);
паспорт инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга".
Председатель Правительства
Российской ФедерацииМ.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫраспоряжением ПравительстваРоссийской Федерацииот 31 января 2024 г. № 196-р
ИЗМЕНЕНИЯ,которые вносятся в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе
Дополнить пунктом 25 следующего содержания:
"25. Наименование инфраструктурного проекта:"Комплекс по переработке этансодержащего газав п. Усть-Луга"
Инициатор проекта:общество с ограниченной ответственностью "РусХимАльянс", общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Химический Комплекс"
Предельный объем средств Фонда национального благосостояния, направляемых на финансирование проекта (млрд. рублей):не более 900
Вид ценных бумаг, в которые инвестируются средства Фонда национального благосостояния:неприменимо (размещение средств на субординированных депозитахи депозитах без субординации)
Минимальная доходность инвестирования средств Фонда национального благосостояния:6 процентов годовыхпо субординированным депозитами ключевая ставка Банка Россиипо депозитам без субординации
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль реализации инвестиционного проекта и целевого использования средств Фонда национального благосостояния:Минэнерго России".
_____________
УТВЕРЖДЕНраспоряжением ПравительстваРоссийской Федерацииот 31 января 2024 г. № 196-р
ПАСПОРТинвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга"
1. Наименование инвестиционного проекта - "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга" (далее - инвестиционный проект).
2. Краткое описание инвестиционного проекта - создание интегрированного газоперерабатывающего и газохимического комплекса по глубокой переработке многокомпонентного природного газа в районе поселка Усть-Луга (Кингисеппский район Ленинградской области) на базе двух проектных компаний - общества с ограниченной ответственностью "РусХимАльянс" (далее - общество "РусХимАльянс"), оператора газоперерабатывающего комплекса, и общества с ограниченной ответственностью "Балтийский Химический Комплекс" (далее - общество "БХК"), оператора газохимического комплекса.
Продукцией газоперерабатывающего и газохимического комплекса, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, будут являться сжиженный природный газ, сухой отбензиненный газ, сжиженный углеводородный газ, этановая фракция, полиэтилен, пентан-гексановая фракция.
3. Участники инвестиционного проекта:
а) юридические лица, реализующие инвестиционный проект, - общество "РусХимАльянс", общество "БХК";
б) российские юридические лица, участники проектных компаний, реализующих инвестиционный проект, - публичное акционерное общество "Газпром", акционерное общество "РусГазДобыча", общество с ограниченной ответственностью "Газпром ГНП холдинг", общество с ограниченной ответственностью "Национальная Газовая Группа";
в) ключевые руководители юридических лиц, имеющие отношение к непосредственной реализации инвестиционного проекта:
генеральный директор общества "РусХимАльянс" - Селезнёв Кирилл Геннадьевич;
генеральный директор общества "БХК" - Махов Константин Анатольевич.
4. Цели инвестиционного проекта - создание крупнейшего в России и одного из самых мощных в мире комплексов по переработке многокомпонентного природного газа, что позволит существенно увеличить объем производства и экспорта ценных компонентов природного газа, в том числе несырьевых неэнергетических товаров, рост объема переработки природного газа, рост производства сжиженного природного газа, прирост объемов производства полиэтилена в Российской Федерации, создание возможностей для развития производств последующих переделов из полиэтилена (продукции с высокой добавленной стоимостью).
Целевыми показателями инвестиционного проекта на операционной стадии (начиная с 1 января 2029 г.) являются:
переработка природного газа до 45 млрд. м3 в год;
производство сжиженного природного газа до 13,1 млн. т в год;
производство сжиженного углеводородного газа до 1,7 млн. т в год;
производство сухого отбензиненного газа до 18,9 млрд. м3 в год;
производство этановой фракции до 3,6 млн. т в год;
производство полиэтилена до 2,8 млн. т в год;
производство пентан-гексановой фракции до 0,13 млн. т в год, а также создание до 6000 рабочих мест.
5. Инвестиционный проект направлен на достижение целей, определенных в рамках:
а) Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" в части следующих целевых показателей:
темп роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;
реальный рост инвестиций в основной капитал - не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года;
реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров - не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года;
б) стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, принятой Законодательным собранием Ленинградской области 13 июля 2016 г., в части следующих целевых показателей:
валовый региональный продукт (в сопоставимых ценах на конец периода);
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ленинградской области (в действующих ценах в среднем за период);
в) государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики", в части увеличения объема производства сжиженного природного газа и увеличения объема производства крупнотоннажных полимеров.
6. Оценка потенциального спроса (объема рынка) на продукцию (услуги).
Рост спроса на производимый сжиженный природный газ будет обеспечен за счет роста интереса к сжиженному природному газу главным образом в Китае, Индии и других странах Южной Азии. Дополнительными рынками сбыта сжиженного природного газа также могут быть Бангладеш, Пакистан, Малайзия, Вьетнам, Мьянма и страны Атлантического региона (в первую очередь Турция и Бразилия).
Спрос на сухой отбензиненный газ будет обеспечен со стороны публичного акционерного общества "Газпром" в полном объеме за счет реализации объемов сухого отбензиненного газа в рамках заключенного долгосрочного договора поставки газа публичным акционерным обществом "Газпром".
Рост спроса на производимый сжиженный углеводородный газ будет обеспечен за счет роста интереса к сжиженным углеводородным газам в Китае, Индии и Турции.
Рост спроса на полиэтилен будет обеспечен за счет роста интереса к полиэтилену в Китае, Индии и Турции, обусловленного наращиванием в этих странах мощностей по производству конечной продукции из полиэтилена, а также прогнозируемого общего экономического роста в этих странах.
7. Срок реализации инвестиционного проекта:
а) фаза проектирования (разработка проектной и рабочей документации): 2019 - 2026 годы;
б) фаза строительства:
в отношении газоперерабатывающего комплекса:
объекты I очереди - 2021 - 2025 годы, завод сжиженного природного газа - 2024 - 2026 годы;
объекты II очереди - 2023 - 2026 годы, завод сжиженного природного газа - 2024 - 2027 годы;
в отношении газохимического комплекса:
объекты I очереди - 2026 год;
объекты II очереди - 2027 год;
в) пусконаладочные работы и ввод объектов в эксплуатацию:
в отношении газоперерабатывающего комплекса:
объекты I очереди - 2025 - 2026 годы, завод сжиженного природного газа - 2026 - 2027 годы;
объекты II очереди - 2026 - 2027 годы, завод сжиженного природного газа - 2027 - 2028 годы;
в отношении газохимического комплекса:
объекты I очереди - 2026 год;
объекты II очереди - 2027 год;
г) начало фазы эксплуатации:
в отношении газоперерабатывающего комплекса:
объекты I очереди - 2026 год, завод сжиженного природного газа - 2027 год;
объекты II очереди - 2027 год, завод сжиженного природного газа - 2028 год;
в отношении газохимического комплекса:
объекты I очереди - 2026 год;
объекты II очереди - 2027 год.
8. Для служебного пользования.
9. Общая стоимость инвестиционного проекта с учетом налога на добавленную стоимость и операционного потока в инвестиционной фазе составляет 4915 млрд. рублей в номинальных (прогнозных) ценах.
Объем капитальных вложений, необходимый для реализации инвестиционного проекта - не менее 2970 млрд. рублей в ценах соответствующих лет без учета налога на добавленную стоимость, в том числе:
по проекту газоперерабатывающего комплекса - 1458 млрд. рублей;
по проекту газохимического комплекса - 1512 млрд. рублей.
При этом потребность в финансировании инвестиционного проекта за вычетом возмещаемого налога на добавленную стоимость и операционного потока на инвестиционной стадии составляет 4116,4 млрд. рублей, в том числе:
по проекту газоперерабатывающего комплекса - 2009,6 млрд. рублей;
по проекту газохимического комплекса - 2106,8 млрд. рублей.
10. Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта:
а) заемное финансирование - не менее 2881,5 млрд. рублей (старший долг, 70 процентов потребности в финансировании, газоперерабатывающий комплекс - не менее 1406,8 млрд. рублей, газохимический комплекс - не менее 1474,7 млрд. рублей), погашение по графику в течение 16 лет, ожидаемая ставка привлечения старшего долга - ключевая ставка Банка России + 3,5 процентов годовых;
б) собственный капитал и средства партнеров - не менее 1234,8 млрд. рублей (младший долг и средства участников, 30 процентов потребности в финансировании);
в) общая сумма средств Фонда национального благосостояния (субординированная и несубординированная части) - 900 млрд. рублей (газоперерабатывающий комплекс - 450 млрд. рублей, газохимический комплекс - 450 млрд. рублей), представляемых в целях финансирования инвестиционного проекта в рамках подпунктов "а" и "б" настоящего пункта, в том числе:
440 млрд. рублей - на субординированных депозитах с погашением согласно плану-графику размещения и погашения средств Фонда национального благосостояния, размещаемых на субординированных депозитах, необходимых для финансирования инвестиционного проекта, представленному в приложении № 3, по ставке 6 процентов годовых с льготным периодом по уплате процентов в первые 5 лет, в течение которого проценты начисляются, капитализируются и подлежат уплате в конце указанного периода;
460 млрд. рублей на депозитах без субординации с погашением согласно плану-графику размещения и погашения средств Фонда национального благосостояния, размещаемых на депозитах без субординации, необходимых для финансирования инвестиционного проекта, представленному в приложении № 4, по ставке, равной ключевой ставке Банка России.
Доля средств Фонда национального благосостояния от общего объема финансирования (за счет всех источников, включая чистое возмещение налога на добавленную стоимость и операционный денежный поток) не превышает 30 процентов;
г) средства пенсионных накоплений - не предусмотрены.
11. Рейтинг долгосрочной кредитоспособности общества "РусХимАльянс" и общества "БХК" не применяется.
12. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз инвестиционного проекта:
а) сильные стороны:
низкий уровень операционных затрат (дешевый сырьевой газ, низкие производственные затраты, современная крупнотоннажная мощность);
гарантированный долгосрочный доступ к основному сырью - природному газу (поставки со стороны публичного акционерного общества "Газпром");
отсутствие необходимости дополнительных капитальных вложений в связи с использованием собственной трубопроводной сети публичного акционерного общества "Газпром";
выгодное береговое расположение вблизи морского порта позволяет снизить стоимость логистики и обеспечивает гибкость поставок на экспортные рынки;
возможность использования инфраструктуры порта Усть-Луга для целей хранения готовой продукции в контейнерах;
широкая диверсификация по видам и маркам полиэтилена;
масштабная долгосрочная поддержка государства;
опытная управленческая команда;
б) слабые стороны:
масштаб инвестиционного проекта (существенная величина требуемых инвестиций);
волатильный характер регулирования рынка сжиженного углеводородного газа в Российской Федерации (пошлины на экспорт);
газохимический комплекс будет новым производителем на высококонкурентных целевых рынках сбыта;
ограниченный спрос на полиэтилен на внутреннем российском рынке;
в) возможности:
рост объемов добычи газа в Российской Федерации (в том числе в Западной Сибири) может увеличить объемы переработки газа и выпуска производной продукции;
наличие возможности поставок продукции другим потенциальным потребителям в транспортной доступности в случае существенных изменений в региональном балансе спроса и предложения;
рост спроса на сжиженный природный газ и сжиженный углеводородный газ в мире на рынках развивающихся стран;
новые сегменты спроса на сжиженный природный газ и сжиженный углеводородный газ;
высокие темпы роста потребления полиэтилена в мире;
появление новых направлений использования полиэтилена;
дальнейшее вытеснение полимерами традиционных материалов;
возможность гибко менять номенклатуру выпускаемых марок полиэтилена в зависимости от локальных тенденций;
развитие переработки полиэтилена в особой экономической зоне, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2022 г. № 949 "О создании на территории муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа";
г) угрозы:
политические и экономические риски, в том числе санкционные ограничения;
строительство новых производственных мощностей сжиженного природного газа;
затруднения в подписании долгосрочных контрактов с конечными покупателями и судовладельцами, дефицит газовозов;
конкуренция сжиженного углеводородного газа с природным газом в коммунально-бытовом секторе, в генерации электроэнергии и в транспортном сегменте;
перекрытие водных путей Данией для газовозов из России (введение индивидуальных морских ограничений);
существенный рост экспорта полиэтилена из Северной Америки;
торговые барьеры, введение пошлин и нетарифных ограничений на импорт на целевых рынках;
растущие регуляторные ограничения на использование отдельных видов полиэтилена.
13. Риски реализации инвестиционного проекта приведены в приложении № 5.
14. Ответственные исполнители по инвестиционному проекту и их контактные данные:
общество "РусХимАльянс", 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 18А, этаж/помещение 3/306, телефон (812) 240-0072 (доб. 1218, 1245), адрес электронной почты: K.Barnos@baltlng.ru, A.Bogdashkin@baltlng.ru;
общество "БХК", 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, строение 134, этаж 7, комн. 17, (495) 221-75-39 (доб. 2245, 2246), адрес электронной почты: frolov_y@rusgasdob.ru, nikiforov_vm@baltchemc.ru.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к паспорту инвестиционного проекта"Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга"
ПЛАН-ГРАФИКразмещения и погашения средств Фонда национального благосостояния, размещаемых на субординированных депозитах, необходимых для финансирования инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга"
(в млрд. рублей)
ПериодОбъем размещениясредств ФНБна субординированных депозитахОбъем погашения средств ФНБ, размещенныхна субординированных депозитах
2024 год227-
2025 год213-
2026 - 2039 годы--
2040 год-49
2041 год-49
2042 год-49
2043 год-49
2044 год-49
2045 год-49
2046 год-49
2047 год-49
2048 год-48
Итого440440
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4к паспорту инвестиционного проекта"Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга"
ПЛАН-ГРАФИКразмещения и погашения средств Фонда национального благосостояния, размещаемых на депозитах без субординации, необходимых для финансирования инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга"
(в млрд. рублей)
ПериодОбъем размещения средств ФНБ на депозитахбез субординацииОбъем погашениясредств ФНБ, размещенных на депозитах без субординации
2024 год165-
2025 год12-
2026 год--
2027 год199-
2028 год848
2029 год-30
2030 год-29
2031 год-32
2032 год-38
2033 год-41
2034 год-43
2035 год-42
2036 год-45
2037 год-51
2038 год-54
2039 год-47
Итого460460
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5к паспорту инвестиционного проекта"Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга"
РИСКИреализации инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга"
Вид риска
Степень влияния
Комментарий
1. Рыночный рискCNсредний
а) в отношении продукции газоперерабатывающего комплекса.LNДля нивелирования риска снижения спроса на сжиженный природный газ и сжиженный углеводородный газ рассматриваются стабильно растущие рынки стран Азии как потенциальные рынки сбыта продукции инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газав п. Усть-Луга" (далее - инвестиционный проект);
б) в отношении продукции газохимического комплекса.
Риски возможного снижения объемов глобального спроса и изменение ценовой конъюнктуры на рынке сбыта полиэтилена оцениваются как средние в связис относительно низкими ценами на основное сырье (этановая фракция) и экономией от масштаба за счет высокой номинальной мощности газохимического комплекса
2. Риск сырьевой базыCNнизкий
в рамках инвестиционного проекта будет использоваться газовое сырье на базе запасов валанжинских (неокомских), ачимовских и юрских залежей месторожденийНадым-Пур-Тазовского региона,а также месторождений Тамбейского кластера
3. Контрактные риски на инвестиционной фазеCNсредний
потенциальным риском для инвестиционного проекта может стать увеличение сроков получения и согласования проектнойи разрешительной документации, недостаточные или несвоевременные поставки оборудования и материалов.LNДля снижения риска заключены ЕРС-контракты с опытными подрядчиками, размещаются заказы на основное технологическое оборудование длительного срока изготовления
4. Риск недофинансированияCNсредний
риск недофинансирования может быть связан с увеличением первоначальной стоимости инвестиционного проекта, увеличением продолжительности инвестиционного этапа инвестиционного проекта, недоступностью некоторых источников финансирования.LNВ качестве мер по снижению риска планируется комбинирование источников финансированияс привлечением проектного финансирования
5. Акционерный рискCNнизкий
проектные компании(общество с ограниченной ответственностью "РусХимАльянс", общество с ограниченной ответственностью "БХК") являются совместными предприятиями публичного акционерного общества "Газпром" и акционерного общества "РГД" на паритетных началах. Стратегическое и успешное партнерство Группы "Газпром"и акционерного общества "РГД" началось с 2016 года. Указанные хозяйственные общества совместно реализовывают ряд коммерческих проектов. Инвестиционный проект реализуется в соответствиисо стратегическими целямиобоих спонсоров
6. Технологические и инфраструктурные рискиCNсредний
в связи со значительным масштабом и одновременным строительством проектов газоперерабатывающего комплекса и газохимического комплекса, а также с учетом вводимых ограниченийна использование зарубежных технологий и оборудования нельзя исключать вероятность сдвигов сроков реализации инвестиционного проекта.Для снижения данного риска был выбран способ пофазового строительства обоих производств с последовательным запуском2 технологических линий, поиск альтернативных поставщиковиз России и дружественных стран.LNИнфраструктурные риски, связанные с отсутствием или нехваткой требуемыхдля строительства и эксплуатации ресурсов (природный газ, вода, электричество и др.) в регионе строительства оцениваютсяна низком уровне
___________